中证网讯 (记者 钟志敏)*ST吉恩(600432)3月2日晚间公告,宁德时代拟出资5000万加元对公司间接控股企业北美锂业进行增资,另出资1600万加元认购北美锂业可转债。增资后,公司对北美锂业持股51.17%,宁德时代间接持股43.59%;如宁德时代认购的可转债完成后,双方持股比例将变更为46.77%、48.44%,公司可能失去对北美锂业的控制权。
本次增资扩股前,吉恩国际持有北美锂业68.61%普通股,加拿大魁北克政府持有北美锂业7.03%的股权,宁德时代通过加拿大时代持有北美锂业24.36%的股权。
公告显示具体交易为,*ST吉恩全资孙公司吉恩国际的控股子公司北美锂业因生产建设需要进行增资扩股,2017年12月,北美锂业按照市场询价机制确定每股发行价为2.75加元,宁德时代通过其全资孙公司加拿大时代以每股2.75加元的价格共出资5000万加元对北美锂业进行增资。同时,北美锂业向加拿大时代发行1600万加元的可转换公司债券,债券到期日为2018年12月31日。上述事项已经加拿大魁北克政府批准同意,并已经公司第六届董事会第十八次(临时)会议全票通过。
公司表示,目前北美锂业处于氧化锂精矿试生产运营的关键阶段,但由于资金短缺,建设期延长,成为了制约其碳酸锂项目建设的瓶颈。北美锂业本次增资扩股、发行可转换公司债券,有助于拓宽北美锂业融资渠道,完善融资方式,有助于提高其公司治理水平;缓解北美锂业资金紧张状况,有助于推进加快项目的建设进度。
*ST吉恩3月1日晚间公告,公司此前因流动资金紧张,截至2017年12月20日,本金累计逾期71.94亿元,欠息11.72亿元。公司此后陆续新增逾期债务及利息,截至2018年2月28日,本金累计逾期金额72.51亿元,欠息13.29亿元,估算本息合计85.8亿元。
之前,*ST吉恩发布2017年业绩预亏公告,经财务部门初步测算,预计2017年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-21亿元左右;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-21亿元左右。
此前2014年、2015年、2016年*ST吉恩已经连续3年亏损,按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,*ST吉恩触发相关强制终止上市情形,上交所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。而按照预计,*ST吉恩将在2018年4月披露年报。
宁德时代主营业务是动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。截至2017年6月30日,宁德时代经审计的总资产为人民币408.8亿元,2017年1月至6月份实现营业收入为人民币62.9亿元,净利润为人民币20.2亿元。
目前,宁德时代正冲刺IPO。2017年11月10日,宁德时代对外公布了创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。据披露,宁德时代此次发行股份不超过2.17亿股,发行后总股本为21.7亿股,本次发行股份占公司发行后总股本的比例不低于10%。照此估算,宁德时代募资后市值约为1300亿元。
北美锂业主要业务为锂矿开采、选矿和冶炼。2016年公司收购北美锂业之后对北美锂业进行生产工艺优化及升级改造,2017年7月开始了选厂试车,目前处于氧化锂精矿试生产阶段,尚未进入商业投产阶段。同时北美锂业已经完成了43-101可研报告,涵盖了碳酸锂的投资分析和建设方案。目前仍在继续优化碳酸锂项目的开发方案,不断探索如何削减可研报告中的建设成本。
截至2016年12月31日,北美锂业经审计的总资产为人民币11.95亿元,净资产为人民币6.5亿元;2016年度实现营业收入为人民币0元,净利润为人民币-4.27亿元。