天富能源：拟非公发行股票募资25亿元用于偿债

　　　　中证网讯 天富能源（600509）5月16日晚发布《非公开发行A股股票预案》，拟向包括上市公司控股股东天富集团之全资子公司天富智盛在内的符合规定的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票不超过35,000万股，募集资金总额不超过250,000万元。其中，天富智盛认购股份的金额为不低于100,000万元。

　　  本次非公开发行的发行价格将根据相关规定确定。

　　本次发行拟募集资金总额不超过250,000万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款106,420.70万元、融资租赁款9,500万元、到期公司债券74,079.30万元、短期融资券60,000万元。

　　天富智盛认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其余不超过九名特定投资者认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　本次发行的发行对象之一为天富集团之全资子公司天富智盛，构成关联交易。

　　公司股票将于2016年5月17日复牌。

　　公告表示，天富能源是石河子市电网、热网、天然气等公用事业投资建设和营运的重要主体，是石河子地区唯一合法的电力供应商，拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网。随着业务快速发展，对营运资金的需求不断加大。通过银行贷款、发行债券等方式进行债务融资致使资产负债率升高，财务费用较大，并带来一定的偿债压力和财务风险。

　　天富能源使用本次非公开发行股票募集资金部分用于偿还有息债务，将有利于上市公司优化资产负债结构，缓解资金压力，减少财务费用支出，降低财务风险，提升上市公司盈利水平和增强公司发展潜力。

　　国海证券前期的研报表示，天富能源的电价较低，石河子作为承担高耗能产业西移的重点区域，电力增速大幅高于全国平均。而该公司大容量机组持续投产，替代外购国网高价电，收购代建机组，提升了上市的公司盈利能力；不过网内装机高增速将导致发电资源未能完全消纳，可能削弱上市公司盈利能力。综合来看，度电盈利能力将基本保持现有水平。另外，石河子区域车用气发展空间大，上市公司重点布局车用加气站业务，自建和并购并举，燃气业务有望成为上市公司新的增长点。业内人士分析，此次发行募集资金用于偿还公司债务将降低其负债率，减轻利息支出的负担，有利于上市公司盈利能力的提高和资金的有效运营。（王维波）