恒信移动：约13亿元收购东方梦幻100%股权 进入泛娱乐产业

　　中证网讯 恒信移动(300081)2月25日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份的方式收购东方梦幻文化产业投资有限公司全体股东持有的东方梦幻100%股权。本次交易完成后，东方梦幻将成为上市公司的全资子公司。公司股票暂不复牌。

　　截止2015年12月31日，标的公司股权的交易价格初步确定为129,000万元。本次发行股份购买资产的发行价格为29.67元/股，发行股价数量为43,478,256股。

　　上市公司拟通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金99,000万元，其中约80,000万元用于标的公司的版权影视作品制作项目、圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目、全息动漫探索乐园建设及运营项目，剩余约19,000万元用于补充上市公司流动资金。募投项目的具体情况如下：版权影视作品制作拟投入募集资金45,000万元；圆明园及史前海洋的主题数据资产建设拟投入募集资金20,000万元；全息动漫儿童体验场馆建设及运营拟投入募集资金15,000万元；上市公司补充流动资金19,000万元。

　　本次交易构成重大资产重组。鉴于本次交易对方之一孟宪民，系本公司的控股股东和实际控制人，与本公司存在关联关系。孟宪民认购上市公司非公开发行股份的行为构成关联交易。本次交易不会导致本公司控制权发生变化，不构成借壳上市。

　　东方梦幻全体股东承诺东方梦幻2016年度、2017年度、2018年度实现的税后净利润数分别不低于2,487万元、10,143万元、13,405万元。若达不到，则按协议补偿。

　　东方梦幻主营业务为基于IP内容的全CG影视及动漫内容制作、虚拟现实影视及体验内容制作、小型儿童动漫主题场馆和动漫嘉年华的组织、相关IP的商业运营及市场开发。

　　本次交易前，恒信移动主营业务收入主要来自于移动信息产品销售与服务。本次交易完成后，上市公司将进入泛娱乐产业。随着VR/AR技术的不断成熟以及VR/AR产品的不断普及，上市公司将覆盖CG合成影视的制作业务、虚拟视觉体验场馆开发运营业务、虚拟视觉影视剧业务、动漫开发业务、在线视频业务及IP品牌的衍生品开发授权业务等内容服务领域。

　　本次重组将帮助上市公司实现产业链定位提升战略，实现从移动互联网末端服务商到产业上游优质内容服务商的跃升发展，优化和改善上市公司现有的业务结构和盈利能力，通过多环节协作降低宏观经济波动对上市公司业绩的影响程度，提升上市公司抗风险能力、持续盈利能力和发展潜力。

　　兴业证券前期发布的研报认为，恒信移动整合牌照、内容、渠道资源强势切入互联网电视业务，抢占互联网的客厅入口，成长空间巨大；同时积极布局移动视频监控业务，“手机看店”通过中国电信政企客户渠道在全国推广，有望高速发展；其他“手机看宝宝”、翼校通视频版、系统集成等业务也潜力巨大。此外，该公司商圈O2O业务也值得期待。（王维波）