百花村加速转型 拟置入19.45亿元医药资产

　　中证网讯 百花村(600741)1月13日晚间发布公告称，公司拟以合计作价2.55亿元的置出资产与作价19.45亿元的拟置入资产华威医药100%股份等值部分进行置换，差额部分由公司以12.28元/股的价格向交易对方非公开发行约1亿股实现对价12.34亿元，及现金4.56亿元支付。

　　本次交易的拟置出资产包括鸿基焦化有限责任公司66.08%股权、豫新煤51%股权、天然物产100%股权以及对一零一煤矿的债权。

　　同时公司拟以12.28元/股的价格非公开发行9757.65万股股份募集配套资金不超过11.98亿元，将用于支付现金对价、支付中介机构费用、补充流动资金及华威医药核心项目建设，其中公司员工持股计划拟认购不超过9824万元。此次交易完成后，兵团方股东合计持股比例24.25%，公司实际控制人仍然为六师国资公司，此次交易不构成借壳上市。

　　公告显示，华威医药是中国领先的高端药物研发企业，面向医药行业提供药物发现、研究、注册等专业技术服务，其成立以来至今已完成近200多项临床前研究，涉及多个治疗领域，客户群包括众多国内外知名企业集团和上市公司，其业务结构主要涉及3个领域：临床前药物研发服务、临床试验服务、关键中间体和高附加值的原料药CMO业务。

　　财务数据显示，截至2015年9月末，华威医药资产总计2.05亿元，所有者权益合计1.44亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入2634.40万元、5381.34万元和7957.01万元，净利润分别为1618.06万元、1258.63万元和4789.34万元。同时华威医药现任控股股东张孝清承诺，华威医药2016年至2018年实现的净利润分别不低于1亿元、1.23亿元和1.47亿元。

　　百花村表示，通过此次重组，公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的医药、医疗行业资产，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

　　同时，通过此次交易，公司引进了医药投资战略投资者礼颐投资及瑞东资本，这些战略投资者将为上市公司持续推荐后续全球并购标的资产并参与管理，协助上市公司整合并购资源，促进上市公司向医药研发及生物制药行业转型，从而助力上市公司开展混合所有制改革。