中国交建:拟非公开发行不超1.45亿股优先股 募资不超145亿

　　中证网讯 中国交建(SH.601800)11月24日晚间发布非公开优先股预案。公告显示，公司拟向累计不超过200个合格投资者发行不超过1.45亿股优先股，募集资金总额不超过人民币145亿元，每股票面金额为人民币100元，按票面价格平价发行。募集资金扣除发行费用后，将用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　公告显示，此次优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。第1-5个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司与保荐人按照有关规定协商确定并保持不变。自第6个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加200bp，第6个计息年度股息率调整之后保持不变。

　　投向方面，募集资金中49.09亿元将用于6个基础设施投资项目，分别为河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目、河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目、海南省海口港马村港区扩建二期工程项目、海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目、318国道湖州南浔至吴兴段改建项目及270省道邳州北段项目。

　　公司表示，此次优先股发行完成后，公司的净资产、营运资金规模将分别提高12.67%和47.46%，同时公司的资产负债率将下降1.88个百分点。此外，发行方面，此次发行经证监会核准后按照相关程序分期发行。自证监会核准发行之日起，公司将在六个月内实施首期发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量将在二十四个月内发行完毕。

　　近年来，随着中国基建业务量的稳步发展，公司资金需求明显增加。截至2014年9月30日，公司资产负债率已达81.20%。公司上市后尚未进行权益类融资。同时，交通基建行业属于资金密集型行业，BT、BOT项目具有先期资本投入规模大、投资回报周期较长的特点。因此公司亟需通过权益性融资改善资本结构。通过发行优先股进行融资，中国交建将能够建立和完善多元化的融资渠道，为主营业务的发展和实现“五商中交”战略宏图提供长期稳定的资金支持。