中核保理成功发行央企首单外部结构化增信ABS

　　中证网讯（记者 林倩）近日，中核集团下属公司中核保理在上交所成功发行“中核保理第1号第1期资产支持专项计划”，票面利率创近期同类型产品新低，计划管理人为中银国际证券股份有限公司。 

　　根据介绍，该产品为央企首单外部结构化增信资产证券化产品（ABS）。产品发行规模共计9.74亿元，存续期限2.7年。其中优先级资产支持证券规模为9.25亿元，共分为优先A1级资产支持证券、优先A2级资产支持证券及优先A3级资产支持证券三档，其中A1级资产支持证券由资产质量本身支撑达到AAA债项评级，A2级A3级资产支持证券由中国投融资担保股份有限公司提供流动性差额支付承诺。

　　中核保理作为中核集团金融板块管理平台中核资本旗下的全资子公司，定位为围绕核工业产业链上下游企业提供商业保理等供应链金融服务，立足集团开展多样化创新保理业务。截至2023年12月底，中核保理总资产规模55.48亿元，累计投放超150亿元，业务增速处于行业头部，并在成立三年内获得AA+主体信用评级。

　　在本次发行中，中核保理也坚持创新驱动融资业务，在表内筛选优质资产，以《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》作为核心驱动力，创新性地提出外部增信+结构化增信的创新结构，以证券化方式实现表内资产真实出表、有效盘活，在低成本融资的同时，实现了压降担保额度、压降两金规模、盘活存量资产三大目标，是中核保理落实创新赋能战略导向的实践成果，也是中核保理发挥主体创新作用、支撑高质量发展的成功探索。