中证网
返回首页

中金公司助力招商银行成功发行300亿元无固定期限资本债券

张利静 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 张利静)11月28日,招商银行成功簿记发行300亿元2023年无固定期限资本债券,募集资金将用于补充其他一级资本,对于招商银行优化资本结构、加大服务实体经济力度具有积极意义。中金公司为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人。

中金公司相关项目负责人介绍,本次发行系招商银行时隔两年再次发行永续债,受到市场广泛关注,吸引了银行理财子公司、保险公司、城农商行、基金、券商、信托公司以及境外投资者等近200家机构的积极认购,全场认购规模超过750亿元,市场认可度高,最终全额行使超额增发权,实现300亿元足额发行,最大程度满足了市场投资需求。本期债券的发行利率为3.41%,创近几年来股份行永续债新低;与5年期国开债利差为74BPs,亦为今年以来银行永续债最低。

据了解,面向未来,招商银行将以打造“创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行”为战略愿景,深入践行价值银行战略,坚持“质量为本、效益优先、规模适度、结构合理”的发展理念,推进四大业务板块均衡协同发展。一方面,积极开创高质量发展新局面,更好地服务国民经济转型升级和人民美好生活,为实现中国式现代化作出贡献;另一方面,招商银行将继续在经营管理、业务定位上,做强重资本业务,做大轻资本业务,为股东创造更好的回报。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。