中证网
返回首页

国泰君安818理财节助力把握ETF新机遇 投顾全程陪伴迎接ETF大时代

周璐璐 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 周璐璐)8月31日,持续整个8月的2023年国泰君安第七届818理财节圆满落幕。中国证券报记者9月1日获悉,活动期间,线上“君弘财富嘉年华”活动累计吸引参与人数超210万,818理财节直播观看总人气超1000万,全新推出的投顾在线陪伴式解盘直播吸引观看超170万。线下联动遍布全国的30家数字型财富中心以ETF投资训练营、投教知识竞赛、客户主题沙龙、策略报告会等形式提供国泰君安“好产品、好投顾、好服务”,满足客户多元投资理财服务需求。首发面向海量客户的数字化服务体系——君弘智投服务体系,为海量客户财富管理提供数字化解决方案,以数字化财富管理践行普惠金融。

  为助力投资者把握ETF投资机遇,在国泰君安818理财节收官之夜,国泰君安研究所所长黄燕铭对话三位知名指数投资基金经理,携三位首席ETF投顾为投资者奉上818理财节ETF专场直播,解答十大理财困惑,破译十大投资难题,亲授ETF选品要诀,传递ETF投资方法,带领投资者沿“科技成长”主线把握ETF投资机会,拥抱ETF投资大时代。

  迎接ETF大时代 加速数字化财富管理转型

  国泰君安高度重视ETF生态圏建设,加速数字化财富管理转型,迈向“投顾驱动、科技赋能”的财富管理2.0阶段。国泰君安第七届818理财节围绕ETF投资推出“工具+产品+投顾”系列服务,助力客户把握ETF投资机遇。

  首先,国泰君安联合天弘基金根据交易型和理财型客户差异化服务需求,在君弘APP推出“E起买”理财工具,搭配300ETF指数产品和天汇宝系列,降低客户首次参与指数投资门槛,助力客户轻松迈出ETF投资第一步。据国泰君安介绍,818理财节期间,沪深300ETF日平均购买人数较今年1-7月日平均水平提升168%。

  其次,上线宽基定投策略、风口赛道策略等数字化投资工具,科技赋能塑造智能投资体验。宽基定投策略覆盖沪深300等主流宽基指数,通过指数估值分析,结合定投计算回测,提供定投止盈功能;风口赛道策略精选优质赛道、研判数据模型,结合市场最新热点事件挖掘风口投资机会,多维分析辅助决策,助力在市场波动环境中捕捉投资机遇。

  最后,搭建甄选ETF产品货架,夯实客户资产配置的基石。国泰君安提供多款818独家特供理财产品,首发上线华安基金中证国企红利ETF等产品,打造以用户需求为导向的产品配置和服务体验。

  此外,国泰君安在818理财节全新推出“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播。818理财节期间,投顾在线解盘直播观看人次超170万,同比提升超76.5%。

  深度观点抢先看 ETF专场直播金句不断

  国泰君安818理财节ETF专场直播从ETF产品特性、选品策略、投资策略、投资方法多维度呈现深度解读,为投资者分享2023年下半年的“ETF投资之道”。

  黄燕铭认为,当前市场有效性已经很高,单纯的预期思维很难成功。当前市场行情下,ETF是预期思维叠加交易思维的最好选择。

  据华安基金总经理助理、指数与量化投资部总监许之彦介绍,ETF的特性是股票组合一篮子,兼具灵活性和透明性。与个股相比,ETF同样可以灵活交易,而且可以分散个体风险。与基金相比,ETF持仓更加透明、稳定,没有风格漂移。对于投资ETF“盲目追高后要不要继续坚守”这一普遍的投资困惑,国泰基金量化投资部总监梁杏表示,盲目坚守赛道不可取,ETF选道要灵活。富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐表示,投资需要把握产业趋势和人心的变化,可通过量化方法来辅助判断。

  对于行业板块配置,国泰君安首席投顾汤利卡表示,接下来看好科技板块,科技类ETF的选品策略适合先选板块后选产品。国泰君安首席ETF投顾陈寒梅认为,创新药板块有望迎来新周期,ETF选择重在含“新”量。随着新药及其新适应症不断获批,医保纳入范围不断扩大,我国创新药收入占比未来可提升空间巨大。国泰君安首席ETF投顾段嘉程认为,国防科技板块在交易层面值得重视。考虑到航天和航空装备的放量,今年国防科技板块增长趋势较为确定,且景气度有望持续超预期。

  段嘉程还表示,当前,传统的基于预期思维的交易失效,而交易属性很强的小微盘股表现一枝独秀。随着中证2000和科创100为代表的小微盘指数发布,后续新的相关ETF产品会不断涌现,增量资金预期会持续流入,推动小微盘股的市场风格延续。陈寒梅则认为,ETF最大的魅力在于可以实现全球资产配置。对于投资者而言,全球化配置既能够增加收益的来源,也能够起到分散风险的作用,可以作为多元化配置的补充。

  “财富管理工作的核心是秉承金融向善的理念,坚持以客户为中心,用专业服务为客户创造价值。在了解客户的基础上,用投顾具备的择时、择赛道专业能力,匹配客户的风险偏好,帮助投资者找到合适的投资方案。总体而言就是做好三件事情,择时、择赛道和风险匹配。”陈寒梅说。段嘉程则认为,投资顾问的价值在于帮助客户识别恐慌、纠正贪婪、挖掘边际。换句话说,就是帮助客户正确理解投资,并提升客户的获得感。

  “对于投资,重要的是对投资本质的理解。”在818理财节ETF专场直播节目的最后,黄燕铭与广大投资者分享了其证券从业近30年的感悟。黄燕铭表示,投资要择时,也要择赛道。在绝大部分的情况下,投资主要是挖掘预期的边际,也就是“超预期”。但是,在市场的有效性达到相当高的程度时,来自于预期边际的投资机会很难找到,这时候就需要去寻找交易的边际。出现这种现象的时间并不多,而今年正好处在这个状态之下。

  展望未来,国泰君安表示,将继续秉承“以客户为中心”的买方思维,强化金融科技赋能,为有财富管理需求的各类群体提供适当、有效的专业服务,不断提升财富管理服务的覆盖率、可得性和满意度,争当普惠金融的先行者,为促进共同富裕贡献金融力量。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。