国泰君安助力恒邦股份成功发行全面注册制下深市主板首单向不特定对象发行的可转债

　　中证网讯（记者 林倩）6月15日，国泰君安发布消息称，山东恒邦冶炼股份有限公司（简称“恒邦股份”）向不特定对象发行可转换公司债券（简称“恒邦转债”），募集资金总额31.60亿元。国泰君安担任恒邦转债独家保荐人及主承销商，该项目也是A股实施全面注册制以来，深市主板首单面向不特定对象发行的可转债项目。

　　据介绍，国泰君安长期为恒邦股份提供全周期、全业态资本市场服务，2019年，国泰君安作为财务顾问，协助江西铜业收购恒邦股份29.99%股权及控制权，交易规模达29.76亿元，系A股市场首单同行业上市公司之间的并购重组项目；2020年，国泰君安作为保荐机构，助力恒邦股份向江西铜业非公开发行股份，募集资金25.04亿元。此次国泰君安再次助力恒邦股份完成可转债发行，对发行人提升公司产能、实现产业转型升级、发挥技术优势实现规模效应具有重要积极意义。