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中信证券史本良:资产管理行业发展与客户财富管理需求相生相伴

周璐璐 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 周璐璐)中信证券2023年资本市场论坛公募基金高质量发展分论坛日前在合肥举办。中信证券公司党委委员、执行委员、财富管理委员会主任史本良在该分论坛上表示,2023年是公募基金行业的第二十五个年头。25年来,公募基金行业从无到有、规范发展、稳中求进,建立了科学、完善的制度体系,成为国内监管严格、制度完善、透明度高的资产管理机构。25年间,公募基金从业者在产品设计、销售、投研、服务等各个链条上耕耘奋进,基金监管与行业自律逐渐走向完善与成熟,基金投资者队伍日益发展壮大,创新产品层出不穷、满足各类投资者多样化投资理财需求。

在史本良看来,作为普惠金融的典型代表,公募基金肩负着落实共同富裕的重大使命。基金业协会数据显示,截至2022年12月底,我国基金投资者已超7亿人,公募基金数量超过1万只、总规模超过26万亿元,累计向客户分红超过4万亿元。未来,在高质量发展的时代背景下,公募基金还将探索更多方式,在服务居民财产性收入增长方面发挥重要作用。

史本良指出,资产管理行业的发展与客户的财富管理需求相生相伴。近年来,中信证券以客户需求为驱动,切实升级财富管理发展模式,积极适应财富管理市场新变化,不断完善并成熟公司的财富管理体系。坚定践行“以客户为中心”的财富管理理念,实现经营理念从业务导向转变为客户导向。打造资产端竞争优势,坚持严选产品,强化对资产管理人的识别能力,在全市场精选优质资产管理人及其产品;中信证券长期坚持严选金融产品,为客户提供优质底层资产,通过专业创造价值。

史本良进一步表示,相比资产管理机构,财富管理机构更需要做的是站在客户角度,洞察客户需求,提供配置方案,并通过传递科学理念、管理客户预期,陪伴客户长期持有。中信证券高度重视买方服务能力建设,将其作为客户端与产品端之间的有效连接,以基金投顾和财富配置为抓手,进一步丰富财富管理服务生态,大力推动普惠金融服务,让更多投资者尊享账户管家式配置投资服务。

展望未来,史本良表示,作为中国财富管理转型的持续探索者,中信证券将不断强化核心资产端竞争优势,持续提升财富配置能力。以产品化为基础,建设核心财富配置能力与模式;以专业化为驱动,打造新型财富管理队伍;以数字化为支撑,构建一站式财富管理平台。上述三大抓手将成为未来落实产品端和客户端战略融合的关键。未来,中信证券将继续在深入分析客户需求、为客户提供定制化产品及服务的过程中,优化配置模式、提升配置能力,做好客户端和产品端的有效连接。

“此外,中信证券将继续发挥全方位一体化服务优势,在基金募集、产品托管、服务外包、账户交易、融资融券等多方面为公募基金行业提供全链条服务;助力公募基金行业的高质量发展、共同服务居民财富的长期可持续增长。”史本良说。

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