中信建投总经理李格平：三方面深耕财富管理业务 转型成效逐渐显现

中证网讯（记者 周璐璐 林倩 张利静）9月6日，中信建投证券2022年半年度业绩说明会在中证路演中心举行。中信建投证券党委副书记、总经理李格平在回答投资者提问时表示，财富管理业务是公司客户数量最多、员工数量最多的本源业务。近年来，公司深耕财富管理业务，成效逐渐显现出来。2022年上半年，公司财富管理业务收入同比增长5.78%，代销金融产品收入同比增长8.08%，新增客户数量同比增长43%，基金保有规模进入券商前4名。

在李格平看来，在公司财富管理业务转型过程中，以下几个方面起到了关键作用：一是聚焦本源，战略明确。公司财富管理业务坚持以“让财富保值增值不再困难”为使命，持续加大客户开发、产品销售、专业交易客户服务和基金投顾业务的推广力度，在业务内涵上不断挖潜。二是重视人才培养。按照新员工、成熟员工、明星员工、团队长、业务推动专员、营业部经理、分公司总经理等不同阶段，组织对应的“梦想系列”“雄鹰系列”“薪火计划”“鲲鹏系列”“远航计划”等培训，满足各层级关键员工的持续学习与成长的需求，打造了一支高素质的“财富管理铁军”。三是强化科技赋能，加快数字化转型。持续完善客户服务体系和运营体系建设，加强线上渠道建设，优化蜻蜓点金APP等互联网平台，为客户提供定制化智能化的一站式线上财富管理服务。

“下半年，公司将继续聚焦线上战略渠道，建立标准化的线上获客和运营服务体系；深化与投行等业务的协同联动，提升对高净值客户的开发和服务力度；持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务，提高资产配置水平；不断夯实‘好投顾、好产品、好交易’的核心竞争力，实现中信建投财富管理铁军所期望的‘让打胜仗成为一种信仰’。”李格平说。