国泰君安助力西部地区首单科技创新公司债成功发行
林倩
中国证券报·中证网
中证网讯（记者 林倩）6月15日，国泰君安官方微信号发布消息称，日前公司作为牵头主承销商完成了陕西金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券发行工作。本期债券发行期限为3年期，发行规模为3亿元，共吸引20余家投资人认购，全场倍数2.33倍，最终发行利率为3.55%。本期科创债是上海证券交易所《公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》（以下简称《指引》）5月20日发布后，西部地区发行的首单科技创新公司债券。
据介绍，本期债券募集资金不低于70%部分将用于科技创新领域出资或置换自有资金出资，重点支持新一代高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新发展，高度契合国家创新驱动发展战略和产业转型升级要求，体现出发行人陕西金融控股集团有限公司充分践行“持续创新金融服务内容与方式、支持实体经济、助力区域经济发展”的企业愿景，有效引导了债券市场资金支持科技创新型企业发展，对于拓宽科技创新融资渠道、引领区域产业转型升级具有重要意义。
国泰君安表示，《指引》发布后，国泰君安积极为发行人梳理科技创新项目，第一时间制订本期科创债发行方案。同时，凭借对市场利率走势的精准判断力及专业的承销能力，最终协助发行人成功把握市场利率窗口，创发行人同期限债券发行利率新低。
