中证网讯(记者 王维波)万盛股份(603010)5月25日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称,拟以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等7名股东持有的匠芯知本100%股权。匠芯知本100%股权暂定为375,000万元,本次发行股份购买资产的股票发行价格为25.03元/股,共计发行股份149,820,213股。
同时,上市公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过100,000万元。本次所募集的配套资金将用于支付本次交易中介机构费用,剩余部分用于消费类电子产品接口技术研发及产业化项目、触摸显示技术研发及产业化项目、视频及显示处理技术研发及产业化项目、设计工具、系统测试设备、芯片测试设备和信息系统升级项目。
公告称,匠芯知本成立于2016年9月28日,系为收购硅谷数模而专门设立的收购主体。匠芯知本属下资产为Shanhai Semiconductor Ltd.(开曼)持有硅谷数模100%的股权,匠芯知本没有实质开展其他经营性业务。本次交易完成后,匠芯知本将成为万盛股份全资子公司,从而实现万盛股份对硅谷数模100%股权的间接收购。
公告表示,本次并购完成后,万盛股份主营业务将变更为阻燃剂的研发、生产、销售及高性能数模混合芯片设计、销售双主业,从而促进上市公司主营业务的拓展与升级,进一步降低上市公司经营风险。
业内人士分析,万盛股份此前主营聚氨酯和工程塑料用有机磷系阻燃剂,目前产能5.35万吨,并于临海园区实施技改项目提升工艺和环保水平。随着该公司未来泰兴基地新产能逐步投放,2017-2018年主业仍有望持续20-30%的增速。该公司还收购国内最大胺类化学品生产商大伟助剂,未来会继续加大电子化学品市场拓展;同时新引进腰果酚产品在特种涂料市场前景广阔,投产后将进一步贡献业绩。此次交易的标的公司是一家专门从事高性能数模混合芯片设计、销售的集成电路设计企业。在高性能数模混合芯片市场形成较强的竞争优势,成为国际主要高性能数模混合芯片专业供应商之一。因此收购完成后上市公司将形成双主业格局,有利于增强上市公司的盈利能力,实现可持续的稳定发展。