研究报告内容摘要:
电子行业重大事项点评-苹果发布AirPods二代,引领TWS行业持续成长
电子|苹果发布二代AirPods产品,搭载H1芯片,支持语音唤醒Siri,新增无线充电功能。手机厂商+音频厂商+互联网厂商纷纷布局TWS耳机行业,国内产业链公司中建议关注立讯精密、歌尔股份、共达电声、兆易创新。
证通电子(002197.SZ)投资价值分析报告-粤港澳大湾区的IDC龙头
通信|公司传统金融电子主业企稳,IDC及云计算成为新动力。粤港澳湾区的IDC供不应求,公司拥有1.5万IDC机架储备且大部分在核心区,优质的金融客户占比快速提升。随着IDC机架数和上架率双升、IDC+生态下的云计算/智慧城市/智慧园区业绩兑现,业绩有望迎来拐点。预测2018-20年EPS为0.01/0.32/0.46元,EBITDA1.69/3.94/5.13亿元,给予2019年目标EV/EBITDA 21倍,对应目标价12.90元(19年40倍PE),首次覆盖给予"买入"评级。
华夏幸福(600340)跟踪报告-被显著低估的城市经营龙头
房地产|维持公司2018-2020年4.03、5.09、6.24元/股的盈利预测,公司是当前市场上最被低估的蓝筹地产企业之一。我们给予公司2019年9倍PE,目标价45.79元,维持"买入"评级。