研究报告内容摘要:
今日视点:
建筑:下半年我们看好基建板块的投资机会。首先,基建获政策支持。中央政治局会议提出加大基础设施领域补短板的力度。其次,资金和信用边际改善。信用利差在收窄,1.3 万亿的专项债加快发行,可为基建提供资金支持。第三,基建或是稳增长的抓手。政府对基建投资的可控性强,见效快。施工端推荐:中国铁建、中国交建、中国中铁、中国建筑、葛洲坝、四川路桥、山东路桥等。设计端推荐:苏交科、中设集团、勘设股份等。
机械:我们认为,美国对伊朗可能的制裁将会导致全球原油市场供给不足,另外委内瑞拉原油产量受本国经济等因素影响也出现大幅下滑,为防止油价短期涨幅过大影响原油需求,OPEC 已降低原油减产数量,保证原油价格在一个较为合理范围之内。从国内市场来看, 随着中石油等石油公司加大国内油气勘探勘探开发尤其是页岩气的开发力度,钻完井及压裂设备等采购需求有望增加,我们维持推荐杰瑞股份,看好中海油服、海油工程、石化机械等标的。
计算机:继续看好云计算机相关的公司,如深信服、浪潮信息、广联达、泛微网络、石基信息、长亮科技等。