核心观点：2018年A股投资需把握两个关键词“传导”和“升级”：行政化去产能对盈利的影响趋平，盈利上中下游的传导顺畅将成为新亮点；产业升级政策将持续释放政策红利。
配置方向：制造升级、消费升级，大金融，“造强国筑平衡”主题是较具确定性的配置方向。“造强国筑平衡”包含如下两条主线：“造强国”主线，关注5G（中兴通讯）、半导体（华天科技）、国企改革（中航机电）；“筑平衡”主线，关注土地流转（北大荒/辉隆股份）、光伏（隆基股份）。
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