核心观点：流动性决定A股结构性行情； 贴现率缓和，重塑中盘增长溢价
配置方向：行业与主题配置拥抱“供给质量革命”
行业：1）存量供给优化，受益“工业技术改造” 的专用设备、电子、电气设备，以及受益经济尾部风险下降的金融与地产；2）扩张优质供给，产能扩张的中游制造（机械、化工）与“美好生活” 消费升级（零售、医疗）。主题：1）“去杠杆”背景下重点关注房屋租赁政策主题；2）科技的增量创新，一级市场凸显“真实的创新”价值，二级市场迎接“质量革命”，重点关注商业逻辑强化的5G、新能源/新能车。
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