1月25日,绿城中国成功发行4亿美元三年期不可赎回初始分派率为8.125%的优先永续票据,募集的资金将主要用于赎回该公司可于2019年4月22日赎回的4亿美元永续票据。
绿城此次交易的认购情况在簿记全天持续火爆,总订单量一度超过55亿美元,对发行规模4亿美元形成了近14倍的超高倍数覆盖,创造了自2018年以来房地产企业认购倍数之最。基于优秀的订单簿,交易得以从初始价格指引8.625%成功收紧50基点,在8.125%的水平成功定价。对此,业内人士认为“收窄幅度之大在近期市场极为罕见”。
本次绿城中国4亿美元优先永续票据项目由管理合伙人徐国宁、合伙人李晓、汪凌萍主办,律师李洁、邰嘉欣、谢依杨、程秋雨协办。天册律师团队长期为绿城中国提供法律服务,天册作为发行人中国法律顾问全程参与了本次绿城中国4亿美元优先永续票据发行的各阶段工作,为绿城中国提供了全方位、高品质的法律服务。
