国元证券成立二十周年发展情况汇报

　　国元证券作为安徽省唯一一家金融控股集团国元金控集团旗下子公司（总资产占比78%，净资产占比64%），真贯彻省委、省政府指示精神，严格落实金控集团各项要求，成立20年来，始终坚持党的领导，紧紧守住国企发展的“根”和“魂”，致力围绕打造“具有市场影响力、国际竞争力的一流现代投资银行、百年老店”的宏伟目标，牢牢把握我国经济和资本市场改革发展历史机遇，深耕主业、抢抓机遇、守正创新、接续奋斗，一步一个脚印,在资本市场站稳了脚跟。现将国元证券成立20周年发展情况汇报如下：

　　一、国元证券主要发展情况

　　（一）基本情况

　　国元证券由安徽省原两家信托投资公司于2001年重组设立，2007年10月在深交所成功上市，是行业第五家上市券商，沪深300、深证成指、MSCI中国、富时罗素、标普道琼斯等国内外重要成分指数公司。

　　目前，公司设有33个业务经营与综合管理部门，161家证券、期货营业网点分布在全国各地以及安徽省各地市。控股国元国际、国元股权、国元创新、国元期货，参股长盛基金、安元基金、安徽省股权服务公司、中证机构间报价系统公司、中证信用增进公司、证通公司等，业务领域涵盖证券、基金、期货、投资、国际等，形成了牌照齐全、业务品种多元的综合金融服务平台。

　　二十年的市场历练，国元证券发展成为一家资产质量优良、资金实力雄厚、法人治理完善、内控制度健全、具有较强品牌影响力和市场竞争力的上市证券公司，累计获得各类奖项300余项，获得监管部门、行业、市场、投资者和社会各界的认可。

　　（二）历史发展沿革

　　国元证券成立以来，发展大致经历四个阶段：创建风控体系，规范发展阶段（2001-2005年）；抢抓市场机遇，快速扩张阶段（2006-2011年）；回归资本中介，创新发展阶段（2012-2014年）；服务实体经济，打造现代投行阶段（2015-至今）。

　　1.创建风控体系，规范发展阶段（2001年-2005年）

　　成立之初提出“三到五年站稳脚跟、五到十年跻身全国一流券商行列”的中期发展目标，长期目标是建设“百年老店”，并确立“稳健经营，控制风险”的经营方针。2005年10月，成为全国第13家创新试点证券公司。

　　2.抢抓市场机遇，快速扩张阶段（2006年-2011年）

　　2007年10月公司借壳“北京化二”正式迈入公众公司行列。2009年10月，定向增发募集资金100亿元，资本实力跻身行业前列。

　　2006年，设立香港子公司国元国际，成为中国证监会批准设立的首家境外中资证券公司；2007年，托管、收购天勤证券；2010年，收购五矿海勤期货，更名为国元期货。

　　3.回归资本中介，创新发展阶段（2012年—2014年）

　　先后获得“融资融券”“股票质押”“报价回购”“转融通”“RQFII”“OTC”“互联网证券”等20多项创新业务资格。2012年发布“国元皖江30指数”，是国内首个省级区域股票指数。2013年9月，牵头组建安徽省股权交易托管中心。

　　4.服务实体经济，打造现代投行阶段（2015年--至今）

　　近年来，逐步形成了创造了“投行+投资”“股权+债券”“质押+纾困”“场内+场外”“期货+保险”等服务实体经济模式，更好地与企业发展需求相匹配，为各类市场主体提供优质高效的全业务链服务。安徽省内137家上市公司中,由国元证券提供资本市场服务的超一半以上。

　　（三）股权结构

　　公司先后完成三次再融资，合计募集资金195亿元。控股股东国元金控集团系安徽省唯一一家省属金控集团，资本实力雄厚，其他股东主要为国有大型企业。持续均衡、多元化的股权结构形成良好的治理结构，为持续做强做大提供强有力支撑。

　　二、主要发展成果

　　（一）成立以来发展成果

　　20年来，国元证券坚定落实省委省政府各项决策部署，回归金融实体本源，苦练风控合规内功，业务发展和经营管理齐头并进，在打造安徽多层次资本市场建设、为实体经济发展注入金融活水的进程中，实现了自身跨越式发展。截止目前，国元证券总资产1006亿元，净资产314亿元，较成立之初增长了25和15倍，累计实现净利润168亿、上缴税金68亿，向股东分红72亿，股东权益、分红及上缴税金合计449亿，不仅实现了国有资产保值增值，而且给原始股东带来了数十倍的回报。为实体经济提供投融资超过4000亿元，并连续11年获得安徽省政府服务地方实体经济发展评价最高等次，是服务安徽资本市场名副其实的主力军。坚决融入脱贫攻坚国家战略，在捐资助学、扶贫救困、抗击疫情等社会公益事业中累计投入资金9000多万元，资助2万多名大、中、小学生，帮助4000多贫困户脱贫，助力三个结对帮扶的国家级贫困县全部摘帽。

　　（二）“十三五”以来发展成成果

　　“十三五”期间，国元证券自强不息、锐意进取，资本实力显著增强，治理效能和发展生态持续向好，品牌形象和影响力大幅提升，党建引领融入公司治理和经营管理各个层级，推动管理质效全面提升。总资产、净资产比“十二五”末同比增长25%和54%（合并口径），累计完成IPO上市及过会代发企业32家、辅导备案企业36家、新三板挂牌企业51家，助力中国宝武与马钢集团、江汽控股与大众汽车等成功战略重组，国元证券服务实体经济的能力和水平得到进一步增强，服务体系更加健全完善。

　　（三）新班子上任以来发展成果

　　2020年1月，国元证券新领导班子上任，面对复杂严峻的外部经营形势，积极落实省委省政府、省国资委和国元金控集团决策部署，统筹推进疫情防控和经营管理，以深化金融供给侧结构性改革为主线，增强金融服务实体经济能力为抓手，主动作为、精准发力，加大对实体经济尤其是对小微企业和民营企业的支持力度，切实落实“六稳六保”，为稳住地方经济基本盘保驾护航。总量和经营业绩增幅大幅增长，营业收入、利润总额较2019年同比增长42%、51%，2020年同比增长26%、38%。2021年上半年，利润总额同比增长23%，高质量发展内生动力不断增强，为实现“十四五”开好局奠定了坚实的基础。

　　（四）服务区域经济发展成效

　　国元证券始终积极响应中央、省委省政府和金控集团关于国有金融企业服务实体经济的主要精神和具体要求，以长三角一体化、安徽十大新兴产业发展等重大战略指导公司服务实体经济规划布局，通过覆盖全省的分支机构和旗下国元国际、国元股权、国元创新等子公司，积极为省内外实体企业提供股权、债券融资、并购重组、新三板、资本中介、资产管理、股票质押、跨境融资等多层次资本市场直接融资服务，创造了富有国元特色的“投行+”服务实体经济新模式，涵盖各类初创期、成长期、成熟期等不同生命周期的企业。

　　先后保荐了古井贡酒、科大讯飞、国盾量子等80多家省内外企业上市；创造了安徽全部五种国企混改模式，服务淮北矿业重组上市将我省国有企业整体资产证券化率提高了4个百分点，保荐登陆科创板的“量子通信第一股”科大国盾打造了中国的硬核科技力量。今年9月发布的《2021年理想城市发展报告》显示，在全国35个重点城市中，合肥科创板上市公司12家，位居全国第五，国元证券保荐了其中的6家，为合肥“科创之城”及安徽“三地一区”建设作出了重要贡献。

　　三、未来发展规划

　　国元证券借鉴学习了其他优秀券商的做法和经验，并聘请知名咨询机构麦肯锡，对公司经营管理情况进行定量、定性分析及现场诊断，制定完成了“十四五”规划。

　　（一）愿景使命

　　建设与客户共同成长的、专业化、综合型的一流现代投资银行，实现高规模、高质量的可持续发展。

　　（二）经营目标

　　力争综合能力排名以及主要经营管理指标排名进入行业前20位。到“十四五”末，实现总资产达到1400亿元、净资产达到430亿元、总收入达到140亿元。规划的主要业务目标是以财富业务为基础，业务排名进入行业前25位；以投行为引领，股票主承销收入进入行业前15位；其他各项业务在现有位次上争先进位，实现数量、速度、效益和规模的可持续、均衡式发展。

　　（三）总体战略

　　“2-4-4”战略：坚持客户、资本两大核心导向；实施区域聚焦、多元特色、生态合作、协同一体四大竞争策略；聚焦市场化、平台化、专业化、数字化四大发展方向。

　　战略实施关键：以客户为中心，提供全生命周期服务；以资本为依托，发展资本消耗性业务。区域聚焦策略：深耕安徽省大本营，保持区域龙头地位，同时机会性布局长三角、珠三角及周边高潜力地区；多元特色策略：聚焦信息电子、汽车新能源、餐饮与金属矿业体现行业特色，围绕省内国企转型打造主题特色，形成差异化竞争优势；生态合作策略：与流量金融玩家合作，以流量为切入，进行深度绑定合作与资源互换，实现外延式发展；协同一体策略：各业务板块协同实现“1+N”一体化服务；强化子公司管控力度，打通子公司协同机制，形成一体化发展合力。

　　（四）落实措施及战略保障

　　1．优化组织治理。第一，做实业务板块管理委员会，成立财富、投行、机构、资管、自营、国际六大业务板块管理委员会。第二，优化并重构内部部门职能，推动由管理型向专业化经营转型。第三，健全“总分营”三级管理构架，重点对分公司进行“分行化”管理，形成综合化独立经营管理能力和资源整合平台功能。第四，优化子公司管理模式，重点强化创新子、私募子的运营管控。

　　2．改进考核激励措施。优化高管薪酬激励体系，高管承担业务指标，浮动薪酬与所辖业务指标直接挂钩。提升全员固定薪酬占比，取消固定薪酬与行政级别挂钩。配套优化部门绩效考核机制，根据中后台不同职能专业能力要求进行差异化定薪。

　　3．推进人力资源管理改革，强化人力资源管理。建立异地业务总部，匹配市场化薪酬机制，在金融发达城市引进外部人才。进行关键岗位识别与人才体系盘点。

　　4．建立战略管理能力。成立战略项目管理指导委员会，建立战略导向的业绩经营闭环管理体系。

　　5．企业文化建设。梳理总结企业使命、愿景、价值观，通过树立典型、上下宣贯、内部培训、机制强化等方式落地企业文化。

　　今年恰逢成立二十周年，国元证券将积极贯彻省委、省政府和金控集团的各项决策部署，不忘初心，牢记使命，以“十四五”规划为引领，主动践行国家战略，服务地方区域发展，为建设新阶段现代化美好安徽贡献更多智慧和力量。（CIS）