7月10日,上海微创心脉医疗科技股份有限公司在上证路演中心举行首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会,就公司治理、经营状况及融资计划等相关事项同广大投资者进行沟通交流。
心脉医疗本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行网上申购简称为“心脉申购”,申购代码为“787016”。网上申购时间为2019年7月11日。
心脉医疗本次发行价格为46.23元/股,发行新股1800万股,占公司股份总数的比例为25.01%。此次发行初始战略配售数量为360万股,占发行总规模的20%,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为327.2617万股,占发行总规模的18.18%,与初始战略配售股数的差额32.7383万股将回拨到网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1040.7383万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.67%;网上初始发行数量为432万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.33%。最终网下、网上发行合计数量1472.7383万股。
心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。在主动脉介入医疗器械领域,公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一,公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统;在外周血管介入医疗器械领域,公司深耕多年,目前拥有外周血管支架系统、外周血管球囊扩张导管等产品;另外,公司拥有国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。经过多年的发展,公司产品已覆盖国内700多家医院;同时,公司积极布局海外市场,目前产品已出口至南美等地区。
长期以来,美敦力、戈尔、库克等跨国医疗器械公司占据了我国主动脉及外周血管介入医疗器械市场相对较高的市场份额。而行业内的国产企业经过多年潜心研发,以心脉医疗为代表的国产厂商不断缩小与国外厂商的技术差距,部分产品在技术指标及治疗效果方面已达到国际领先水平,加之国家医疗器械国产化产业政策的不断推进,国产厂商的市场份额不断提升,心脉医疗也成长为该领域的头部企业。从心脉医疗近3年的财务数据也不难看出,随着市场份额的不断扩大,公司盈利能力持续上升,2016年、2017年、2018年公司净利润分别为4111.38万元、6338.62万元、9064.79万元,增长明显。
