7月17日,资本邦讯,首批25家科创板企业7月22日举行上市仪式,进行开市交易。
其中,南微医学科创板IPO今年4月3日获上交所受理,4月14日进入“已问询”状态,6月17日获得上市委会议审核通过,6月19日提交注册,7月2日注册生效。
资本邦获悉,南微医学主要从事微创医疗器械研发、制造和销售。2015 年 12 月 22 日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌; 2016 年 6月14日,公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。财务数据显示,2016年-2018年,公司营收分别为4.14亿元、6.41亿元、9.22亿元;净利润分别为﹣2603.35万元、1.12亿元、2.03亿元。
南微医学称,公司本次发行价格为52.45元/股,发行数量为3334万股,全部为新股发行,无老股转让。拟募资8.94亿元,实际募资17.49亿元,募资金额为15.93亿元,对应的市盈率为39.92倍(每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。
7月15日,公司的中签结果和初步配售结果出炉。
本次发行初始战略配售预计发行数量为1,333,600股,约占本次发行总数量的4.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,143,946 股,占本次发行总数量的3.43%,与初始战略配售数量的差额189,654股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为22,595,054股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%;网上发行数量为9,601,000股。
根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 2,773.78 倍,高于 100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制将3,220,000 股股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为19,375,054股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.18%;网上最终发行数量为12,821,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.82%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04814301%。
7月17日,南微医学的发行结果公布,其中网上投资者缴款认购的股份数量12,803,653,网上投资者缴款认购的金额6.72亿亿元,网上投资者放弃认购数量17,347股,网上投资者放弃认购金额90.99万元。
此外,网下投资者缴款认购的股份数量:19,375,054股,网下投资者缴款认购的金额:10.16亿元,网下投资者放弃认购数量0股,放弃认购金额0元,网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金508.11万元。
