7月6日,资本邦讯,嘉元科技(688388.SH)公告称,公司首次公开发行股票并在科创板上市发行初步询价时间为2019年7月9日(T-3日)的9:30-15:00。本次网下申购的时间为2019年7月12日(T日)的9:30-15:00;网上申购时间为2019年7月12日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00本次拟公开发行股票 5,780.00 万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为 25%,全部为公开发行新股,不进行老股转让。本次公开发行后总股本为23,087.60 万股。本次发行初始战略配售发行数量为 289.00 万股,占本次发行数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行的回拨机制” 进行回拨。网下初始发行数量为 3,843.70万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%,网上初始发行数量为 1,647.30 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
公司将于2019年7月8日(T-4日)至2019 年7月9日(T-3日)期间,在深圳、上海、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介。
嘉元科技是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商,并于2018年度荣获宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号。嘉元科技2016年-2018年营收分别为4.19亿元、5.66亿元、11.53亿元;净利润分别为6221.98万元、8519.25万元、1.76亿元。
