7月17日晚间,虹软科技披露了发行结果公告及招股说明书。
根据公告,虹软科技此次发行采用向战略投资者定向配售,网下向符合条件的网下投资者询价配售,以及网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。公司此次发行价格为28.88元/股,发行数量为4600万股,全部为新股发行。
回拨机制启动后,虹软科技网下最终发行数量为2869.45万股,占扣除战略配售数量后发行数量的71.2633%,网上最终发行数量为1157.10万股,占扣除战略配售数量后发行数量的28.7367%。网上网下认购缴款工作已于2019年7月15日结束。
联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据统计,网上投资者缴款认购1156.09万股,缴款认购金额3.33亿元,放弃认购10078股,放弃认购金额29.10万元;网下投资者缴款认购2869.45万股,金额8.28亿元,新股配售经纪佣金414.34万元,弃购0股。网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为10078股,包销金额为29.10万元,联席主承销商包销比例为0.021909%。
值得关注的是,虹软科技在同日发布的招股说明书中表示,2019年1至5月,公司实现营业收入2.16亿元,实现净利润0.82亿元,公司2019年前五个月实现的营业收入已超过2018年上半年水平。此外,根据公司目前的经营业绩、在手订单和预计软件递交时间,虹软科技预计2019年上半年将实现营业收入2.76-2.86亿元,同比增长约38.69%-43.72%,毛利率同比保持稳定,预计实现扣非后净利润0.9-1.0亿元,同比增长5.88%-17.65%。
