6月26日晚间,上交所披露受理埃夫特智能装备股份有限公司(简称“埃夫特”)的科创板上市申请。埃夫特本次拟公开发行不超过1.30亿股股份,拟募集资金13亿元,将全部围绕公司主营业务工业机器人研发项目开展。公司实际控制人为芜湖市国资委,国信证券为公司保荐机构。
埃夫特属于智能制造装备行业,主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售,主要产品分为三大类别,分别为核心零部件产品、整机产品、机器人系统集成解决方案。
财务数据显示,公司2016年至2018年分别实现营业收入5.04亿元、7.82亿元、13.14亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-8123.17万元、-1.26亿元、-1.40亿元。公司尚未实现盈利,因此公司选择第四套上市标准,即预计市值不低于30亿元, 且最近一年营业收入不低于3亿元。
公司表示,目前公司服务新客户的设计研发成本较高,并且下游市场出现波动等因素导致整体毛利率仍处于较低水平,但随着公司核心零部件国产化率、自产化率的进一步提高,以及系统集成业务设计水平的提升、实施经验的积累,公司综合毛利率将会提升。数据显示,2016年至2018年公司研发投入占营业收入的比例分别为8.86%、8.03%、5.91%。
翻看公司股东榜,美的集团、奇瑞汽车旗下奇瑞科技、深创投现身其中,持有公司股权的比例分别为9.10%、1.40%、0.06%。
据申报稿,公司是中国工业机器人第一梯队企业,曾获得国家科技进步二等奖,公司技术中心于2016年被认定为国家地方联合工程研究中心,并于2019年被认定为国家企业技术中心。此外,公司还参与制定了工业机器人国家标准、行业、团体标准6项,其中国家标准2项、行业标准1项、团体标准3项。
2015年以来,公司开启了境外收购之旅,先后收购了喷涂机器人制造及系统集成商CMA、通用工业机器人系统集成商EVOLUT、中高端汽车白车身焊接系统集成商WFC,并战略投资运动控制系统设计公司ROBOX,并在国内合资设立希美埃、埃华路、瑞博思等公司。目前公司正在进行技术整合,分别形成了机器人智能喷涂系统成套解决方案、智能抛光和打磨系统解决方案、机器人焊装线体全流程虚拟调试技术等关键技术。
