成立14年的上投摩根传承中外股东精粹,致力于设立和管理证券投资基金,为不同类型的投资者提供多元化、国际领先的资产管理服务,成为值得信赖的长期合作伙伴。
14年来,上投摩根凭借完善的投研体系和敏锐的市场洞悉能力,为客户创造长期稳定回报,彰显其出众的投资长跑能力。
标点财经研究院联袂《投资时报》日前通过对中国基金业7年、5年以及3年的海量数据进行整理分析,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜路2018》。榜单显示,上投摩根旗下权益类产品业绩优异,上投摩根核心成长、上投摩根新兴动力A、上投摩根核心优选、上投摩根行业轮动A、上投摩根亚太优势等多只产品,在7年期、5年期、3年期基金排名中均排在前列。
其中,在《普通股票型基金3年大师榜》中,上投摩根核心成长凭借98.36%的净值增长率在同类可比59只基金中排名第7位;上投摩根新兴动力A和上投摩根核心优选分别以85.99%和184.52%的回报率,在《偏股混合型基金3年大师榜》和《偏股混合型基金5年大师榜》分别排名50/448和51/528。
值得注意的是,随着A股估值一再接近历史底部,上投摩根再次重磅出击—上投摩根动力精选混合型基金(006250)已于12月17日起发行。据悉,该基金将重点挖掘成长板块投资机会,投资者可通过中国银行、上投摩根基金直销平台等渠道认购。
《投资时报》记者了解到,上投摩根动力精选的股票资产占基金资产的60%—95%,该基金将深入分析国内经济持续发展的动力,包括产业结构升级、新兴产业发展、消费升级和“一带一路”区域联动等,精选该动力驱动下较高投资价值和成长性的优质上市公司。
上投摩根医疗健康基金一枝独秀
2018年,无论A股市场还是港股市场,“滑铁卢”、“黑天鹅”、“闪崩”等突发事件频出,极大考验着投资机构的权益投资能力。
截至11月30日,今年以来上证综指和恒生指数分别回调了21.74%和11.41%。在权益类基金中,股票型基金的年内平均收益率为-21.04%,而混合型基金的年内平均收益是-13.31%。
收益率哀鸿遍野的大环境下,上投摩根旗下从A股到港股均有产品业绩表现优异,并在同类基金产品排名中高居榜首。
其中,上投摩根医疗健康股票基金截至11月30日年内斩获5.25%正收益,并在银河证券218只股票型基金中夺得业绩魁首。
据了解,上投摩根医疗健康主要采取自下而上、精选个股的投资理念,关注上市公司的核心盈利能力以及所处行业的长期发展潜力,寻找具有持续竞争优势和创新能力的公司作为投资标的,同时兼顾宏观走势和经济发展周期,进行组合构建,力争实现组合的长期资本增值。
该产品基金经理张一甫在接受《投资时报》记者采访时表示,从医药指数角度,降价大势已成,行业形势并不算好,但这个“形势不好”在2018年下半年到2019年大概率是各个行业的普遍现象,之前市场反应偏乐观,近日估值持续处于下行趋势,当前已回归到比较合理的估值水平;另一方面,行业差异化足够大、公司类别足够多,仿制药只是很小的一部分,仿制药降价空出的医保额度会由更有临床价值的品种填补,同时国内消费的基数和深度也蕴含着较多医疗个人消费的投资机会。
在股市波动抬升不确定因素叠加之际,拉长时间尺度来看,具有后发之力的高股息、低波动的防御性股票策略的性价比其实也很高,而且不会因为过度避险而错失股市的反弹机会。
而上投摩根标普港股通低波红利指数基金则是近年来备受青睐的防御性股票策略之一。在海通证券追踪的12只被动港股型基金排名中,截至11月30日该产品的年内业绩高居第一。
据悉,标普港股通低波红利指数长期追踪标普港股通指数中50只波动最小、股息率高的投资标的价格走势。数据显示,在2012年至2017年的6个完成业绩年度中,其收益率仅在2014年和2016年是小幅落后于利率债,而在其他年份均大幅跑赢。
海外投资延续靓丽业绩
全球股市从去年的普涨变为大分化,海内外债券市场表现翻转,凸显了资产全球化、多元化配置的重要性。得益于领先行业的全球化视野与产品布局,上投摩根海外产品在今年国内弱势市场环境中脱颖而出,延续了去年以来的亮眼业绩。
事实上,上投摩根结合自身和外方股东摩根资产管理的丰富海外投资经验,打造了独具一格的“中西合璧”投资思维,并且取得了良好的成果。
Wind数据显示,截至9月底,上投摩根全球多元配置基金人民币和美元份额过去一年收益率分别达到12.9%和8.6%;上投摩根全球天然资源基金同期业绩也达到12.1%,该产品过去两年、过去三年的回报更是高达24.9%、65.1%。此外,上投摩根中国世纪基金、上投摩根亚太优势基金、上投摩根标普港股通低波红利基金等海外投资产品过去一年也均获得了正收益。
2018年,凭借为投资者创造的长期稳定收益,上投摩根获得《中国证券报》颁发的“海外投资金牛基金公司”、《证券时报》颁发的“海外投资明星团队”,以及《上海证券报》颁发的“海外投资回报公司奖”,成为业内唯一包揽三项海外投资权威奖项基金公司。
上投摩根依托齐备的多元化产品线,旗下基金在产品类型和投资风格上均有不同,从A股到港股,再到海外资本市场多点开花,以全球化的配置视角协助广大投资人有效分散风险,追求资产增值。
这一切与上投摩根整个投研体系有着不可复制的独特性密不可分。
《投资时报》记者了解到,稳定流程、专业团队和严谨风控是上投摩根保持多产品线稳定超盈的三大核心因素。通过稳定流程,可以将有效的投资策略转化为长期可复制的投资流程,从而将研究、投资、风控等环节结合起来,形成合力;而专业的团队,则是优秀投资能力的保证。上投摩根建立了梯队完整、经验丰富的研究和投资团队,覆盖包括国内、海外、权益、固收、另类资产等多种资产类别,形成科学投研决策观点;而严谨风控则是整个投研体系顺利运转的保障。
