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农业银行成功发行600亿元二级资本债

王方圆 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 王方圆)9月12日,农业银行在银行间市场成功簿记发行600亿元二级资本债,其中5+5年期300亿元,发行利率3.25%;10+5年期300亿元,发行利率3.35%。

  农业银行本期债券含双期限品种,其中10+5年期品种发行规模由100亿元增至300亿元,超额增发200亿元,增发规模保持市场最高,创该品种有史以来最大发行规模纪录,发行的市场化程度和弹性进一步提升。在夯实资本基础的同时,拓展了长期限稳定资金的来源和渠道,将促进农业银行进一步提升风险抵御能力。

  据介绍,农业银行本期发行债券创新优化发行机制,吸引了众多投资者踊跃认购,投资者类型涵盖政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司等。

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