信用卡、消费贷款、房贷业务承压 一季度银行关注类贷款占比反弹

　　 21世纪经济报道记者独家获悉，监管可能在前期调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排之外，出台进一步延长还款期限的规定。

　　 上市银行一季报陆续披露，部分银行关注类贷款占比等指标有较大反弹，主要是受新冠肺炎疫情的冲击。

　　 但由于一季度贷款新增7.1万亿元，创下历史纪录，导致不良余额规模虽然上升，但不良贷款率数据被“稀释”。

　　 穿透数据来看，银行信用卡、零售贷款、小微贷款等资产质量压力仍存在；素来被视为“安全垫”的房贷，也出现了逾期率大幅反弹的迹象。

　　 例如，一季度招行信用卡贷款、消费贷款的逾期率分别是4.13%、2.02%，较2019年末上升1.40、0.52个百分点。中信银行不良“双升”，兴业、浦发和招行等虽然不良率下降，但关注类贷款占比分别上升0.29、0.35、0.10个百分点。

　　 21世纪经济报道记者独家获悉，监管可能在前期调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排之外，出台进一步延长还款期限的规定。

　　 监管或进一步放松

　　 “监管可能会提出新的要求和导向，出台进一步延长还款期限的规定，可能性非常大，我们后续会根据这个规定落实。”4月28日，一位国有大行高管在该行业绩交流会上表示。

　　 今年2月1日，央行、财政部、银保监会、证监会、外汇局五部门联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，房贷、信用卡可延期还款。

　　 随后，多地监管放宽部分企业的不良认定，上海等地不强制要求疫情受影响企业逾期90天或60天以上的贷款归为不良。

　　 这一因素，使得一季度银行不良率数据保持平稳，甚至下降。

　　 国有大行中，工行、建行、农行、邮储银行的不良“单升”，不良贷款规模增加，但不良率与上年末持平。

　　 截至3月，国有大行中不良率最低的是邮储银行，为0.86%，不良贷款余额451.18亿元，拨备覆盖率为387.30%。

　　 工商银行一季度不良贷款余额为2501.03亿元，比上年末增加99.16亿元；不良贷款率1.43%，与上年末持平；拨备覆盖率199.37%，提高0.05个百分点。农业银行不良贷款余额1966.93亿元，较上年末增加94.83亿元；不良贷款率1.40%，与上年末持平；拨备覆盖率289.91%，较上年末上升1.16个百分点。建设银行不良贷款为2260.10亿元，较上年末增加135.37亿元；不良贷款率1.42%，与上年末持平；拨备覆盖率为230.27%，较上年末上升2.58个百分点。

　　 中国银行、交通银行不良率“双升”。截至3月末，中行不良贷款1906.57亿元，不良率1.39%，比上年末升0.02个百分点，拨备覆盖率184.72%，比上年末升1.86个百分点。交行不良贷款余额884.55亿元，较上年末增加104.12亿元，增幅13.34%；不良率1.59%，较上年末升0.12个百分点；拨备覆盖率154.19%，较上年末下降17.58个百分点。

　　 “信贷资产质量在分类过程中，和大家的感觉相对有些滞后。”一位国有大行人士在内部交流会上表示，今年一季度资产质量波动不大，原因在于逾期60天或90天以后才进入不良贷款的统计口径。另外，一季度投放力度很大，对不良率的统计有稀释作用。

　　 房贷逾期率也反弹

　　 目前来看，二季度银行业资产质量仍不乐观。股份行的资产质量表现更为脆弱。

　　 中信银行不良“双升”。截至2020年3月末，不良贷款余额748.02亿元，比上年末增加86.85亿元；不良率1.80%，比上年末升0.15个百分点；拨备覆盖率177.37%，比上年末升2.12个百分点。

　　 招行一季报显示，不良“单升”，关注类贷款占比提升。不良贷款余额525.82亿元，较上年末增加3.07亿元；不良贷款率1.11%，较上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率451.27%，较上年末升24.49个百分点；关注贷款率1.28%，较上年末升0.10个百分点。

　　 兴业银行不良率下降，同样是关注类贷款占比提升。该行3月末不良贷款余额551.94亿元，较期初增加21.72亿元；不良率1.52%，较期初下降0.02个百分点；关注类贷款余额750.82亿元，较期初增加137.19亿元；关注类贷款占比2.07%，较期初上升0.29个百分点。

　　 浦发银行截至3月末不良贷款余额811.50亿元，较上年末减少2.03亿元；不良率1.99%，较上年末下降0.06个百分点；不良贷款准备金覆盖率146.51%，较上年末升12.78个百分点；关注类贷款占比2.85%，较上年末升0.35个百分点。

　　 新冠肺炎疫情对资产质量的影响，主要在信用卡、消费贷款等个人零售业务领域。

　　 招行3月末公司贷款不良率、逾期率下降，但信用卡贷款、消费贷款不良率分别为1.89%、1.35%，较上年末升0.54、0.17个百分点；信用卡贷款、消费贷款的逾期率分别是4.13%、2.02%，较上年末升1.40、0.52个百分点。

　　 平安银行一季度企业贷款不良率1.81%，较上年末下降0.48个百分点；个人贷款不良率1.52%，较上年末升0.33个百分点；关注类贷款占比1.93%，较上年末下降0.08个百分点。

　　 房贷也出现了逾期率大幅反弹的迹象。

　　 截至3月末，招行个人住房贷款不良率0.26%，较上年末升0.01个百分点；逾期贷款率0.60%，较上年末升0.27个百分点。

　　 招行在财报中称，预计二季度对公不良生成比一季度将有所反弹，下半年对公资产质量会面临一定压力，不排除疫情对部分行业的影响可能持续较长时间。

　　 鉴于疫情对居民收入、就业等方面的影响，预计零售贷款风险可能也会持续较长时间。

　　 一位国有大行人士表示：“一季度情况来看，新暴露部分在零售类上，占了70%左右，随着疫情发展可能还会持续。”他所在行的信用卡贷款资产质量2月受到影响，主要是还款不方便。复工复产后，3月底信用卡不良率与去年同期持平。

　　 不良处置进度受疫情影响

　　 中小银行中，城、农商行资产质量表现不一，主要与区域有关，西部地区银行资产质量压力较大。

　　 贵阳银行财报显示，一季度不良率1.62%，较年初上升0.17个百分点。重庆农村商业银行不良率1.27%，较上年末增加0.02个百分点。

　　 东部地区城商行中，宁波银行不良贷款率0.78%，关注类贷款占比0.74%，均与上年末保持一致。江苏银行不良率1.38%，与上年末相同。上海银行不良率1.18%，较上年末升0.02个百分点。

　　 4月22日，银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企在国新办新闻发布会上表示，一季度数据显示银行的不良贷款有所上升，现在整个银行业不良贷款率是2.04%，比年初上升了0.06个百分点。其中受疫情影响比较严重的一些小微企业，餐饮、住宿等行业上升相对比较快一点，这在预估范围之内。

　　 肖远企说，对于二季度和今后一段时间银行不良贷款的情况，也密切关注和分析，今后还会有一些上升，但幅度不会非常大。因为现在复工复产正有序开展，也采取了很多对冲政策措施来缓释这些风险，这些措施目前开始发挥效果。

　　 不良贷款上升，需要处置化解，但能否复工约束了处置进度。

　　 “比如，通过司法诉讼、批量处置受到限制，不能现场尽调，一季度处置放慢了速度。”上述国有大行人士表示，不良率除了受疫情影响外，也取决于处置进度和速度。随着疫情结束，后续处置会加大力度。