在美联储释放半年以来最强的升息信号之后,全球金融市场似乎逐步挥别过去两个月的平静势头。就在昨天,日元突然狂飙(10秒钟飙升0.5%);原油去年11月以来首次升破50美元/桶;还有G7峰会的召开;此外还有即将到来的OPEC会议,以及美联储6月会议、英国退欧公投...这一切似乎在昭示全球市场接下来势必大事连连。
国际油价周四盘中一举升穿50美元,不过收盘未能守住涨势;国际金价七连跌;日元突然急涨,各种传言漫天飞,市场观察认识称,“不清楚”、“没有消息”、“确实不知道”;美国股市在清淡的交易中上行乏力,道琼斯指数过去两天上涨近360点、标普500指数上涨超过2%并且取得两周来首个两连涨之后,投资者退后评估局势。
今日,投资者将密切关注耶伦本周五在哈佛大学(HarVard University)的讲话,从而寻找更多明确的线索。
以下为周四海外金融市场表现:
人民币
离岸人民币小幅上涨空头犹豫是否建仓
离岸人民币在纽约交易时段小幅上涨,截至17点报6.5585;尽管本月跌幅逾1%,迈向今年以来之最,但投资者对是否建立空仓仍显犹豫。
在岸人民币夜盘价平量缩,北京时间周四23:30基本持平报6.5599元;离岸人民币与在岸汇率的汇差自5月初以来的350点缩窄至10点左右。
投资者对美元是否可持续走强的担忧大于人民币弱势。市场抛售人民币的迹象并不明显,离岸人民币期权隐含波动率曲线仍下移。
短期离岸人民币隐含收益率下跌,其中1周期自5月高点3.10%降至2.24%。
外汇市场
美元下跌,投资者关注耶伦讲话和数据
纽约汇市周四,美元下跌,因美联储主席耶伦(Janet Yellen)发表关键讲话之际,加上新出炉的数据对美国经济前景的反映不一,促使投资者锁定获利。
这轮抛售之前,美元本月走高,本月以来已累计上涨2.8%。美元的上涨是由于一些联储银行行长暗示央行可能在6月会议上加息,这些官员的话当时与市场预期相反。
纽约汇市尾盘,欧元兑美元上涨大约0.35%,至1.1195美元;美元兑日元下跌约0.4%,至109.7640日元。
周四美元下跌的同时,投资者在消化一些好坏参半的数据。截至5月21日当周首次申请失业救济人数减少1万人,经季节性因素调整後降至26.8万人,好于市场预期。另外,4月份成屋签约销售指数较前一个月上升5.1%,攀升至10多年来最高水平。
4月份耐用品订单也出现好转,经季节性因素调整后较前一个月增长3.4%。
盘中异动
日元突然急涨交易员东猜西揣各种传言漫天飞
日成交额5.3万亿美元的全球外汇市场瞬息万变,迫使交易员与分析师到处搜寻一个可以让他们决定下一步应该怎么做的理由。
周四恰好出现了一个例证,东京时间09:14,日元上扬45钱(100钱等于1日元),10秒钟内升幅达到0.5%。市场参与者对此感到迷惑不解,其中缘由众说纷纭,有说乌龙指、程序化交易错误、流动性弱、日本官员千篇一律的讲话,甚至有人说东京地铁站有人挥刀。
日元今年涨势傲视全球,本月兑美元升抵1年半高点105.55日元,这令交易员提心吊胆,因为这样的涨势已经引发市场对日本当局将入市干预、压低日元的揣测。
日元突然急升
“不清楚,”日本一家国内银行驻东京交易员在这个行情出现后立刻通过电子讯息表示。由于不能公开谈论价格变动,该交易员要求匿名。“变动很快。当时流动性不怎么好。”
之后不到两分钟,他又写道,“很可能是乌龙指,这是我听到的传言。”
但乌龙指(敲错键盘)导致的行情通常会转瞬即逝,市场会重回平衡。这次却不同。起初的这波涨势推动日元从110.05兑1美元上冲到109.58兑1美元,并且在此后的半小时依然在109.70附近成交。
该交易员写道,“日元没有回落。如果是乌龙指,应该很快回到原位。”
原油市场
不利于在目前价位建立新多头头寸
国际油价周四七个月来首次触及每桶50美元关口,后在重回该价位以下,全日收跌,因投资者担心油价强劲上涨可能鼓励产量增加,从而加重全球供应过剩局势。
加拿大油砂地区野火、利比亚和尼日利亚能源业遭暴力袭击、石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉经济几乎崩溃等原因,令近期全球原油日产量减少近400万桶,激发了对原油期货的狂热买兴。
布伦特和美国原油从年初冬天触及的12年低位反弹了近90%,在2014年中在每桶100美元之上交易以来油价崩跌,目前已经收复了一半跌幅。
分析师称,油价攀升至每桶50美元之上可能刺激生产商,特别是美国页岩油开采商恢复已停滞的产能,这将增加供应,激发新一轮抛售。
从当前的风险/回报比率看,不利于在目前价位建立新多头头寸。
布伦特原油期货最高升至50.51美元,为去年11月初以来最高水平,后回落,收盘时下跌0.15美元,报每桶49.59美元;美国原油期货下跌0.08美元,收于每桶49.48美元,盘中触及50.21美元的去年10月初以来最高。
黄金市场
金价连续第七个交易日下跌
国际金价周四连续第七个交易日下跌,因经济数据好于预期,令美国加息预期升温,加息或削弱黄金作为避险资产的吸引力。
金价早盘上涨,似乎能走出连续下跌的阴影,但由于美国耐用品订单和上周首次申请失业救济人数数据强劲,黄金收盘由涨转跌。纽约商品交易所Comex分部六月份交割的黄金期货收盘下跌0.3%,至1220.4美元/盎司,为4月4日以来的最低水平。
由于投资者在金价高位时积累了太多多头头寸,分析师称,随著这些投资者兑现离场,金价或许还会进一步下跌。
其他贵金属方面,银价上涨0.5%,至16.343美元/盎司。铂价上涨0.1%,至995.8美元/盎司。钯价上涨2.5%,至543.4美元/盎司。
美国股市
美国股市结束连续两个交易日的升势
美国股市道琼斯指数和标普500指数周四收盘小幅下跌,因材料、能源和金融股均走低。
道琼斯指数下跌0.1%,至17828.29点。标普500指数下跌0.02%,至2090.1点。纳斯达克综合指数上涨0.1%。
周四的下跌结束了股市连续两天的上扬。受到金融类股上涨提振,道指和标普500指数前两天上涨约2%,因投资者对美联储加息前景日益感到安心。
标普500指数中金融类股周四下跌0.6%,而公用事业、电信和非消费必需品类股走高,一些投资者在连续几天买进风险较高类股之后重新调整头寸。
标普500指数中公用事业类股涨幅最大,上涨1.1%。Eversource Energy (ES)上涨1.75%,Ameren (AEE)上涨1.5%。
标普500指数中能源类股逆转先前涨势,因原油价格在突破每桶50美元大关之后回落。
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