中国华融拟非公开发行内资股及H股 募集资金不超过420亿元人民币

　　中证网讯（记者 欧阳剑环）11月17日，中国华融第十三次董事会审议通过《关于中国华融资产管理股份有限公司非公开发行内资股及H股的议案》，公司引战增资工作取得实质性进展。

　　按照发行方案，中国华融拟发行内资股392.16亿股，发行H股19.61亿股，发行总规模411.77亿股，募集资金不超过420亿元人民币。内资股发行对象为中国中信集团有限公司、中保融信私募基金有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司。其中，中信集团认购不超过188.24亿股、中保融信基金认购不超过145.10亿股、中国信达认购不超过39.22亿股、工银投资认购不超过19.61亿股。H股发行对象为公司原有股东中国人寿保险（集团）公司，认购不超过19.61亿股。本次发行引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化，中国信达、工银投资为财务性投资。

　　对于公司完成本次发行后资本充足率情况，中国华融新闻发言人11月18日表示，为及时补充资本，保证公司资本充足水平符合监管要求，夯实可持续发展基础，公司制定了本次引战增资发行方案。本次发行总规模约为411.77亿股，其中内资股的股份数量约为392.16亿股，H股的股份数量约为19.61亿股，募集资金总额不超过人民币420亿元。本次发行后，公司资本充足率可满足监管要求。未来公司资本充足率情况，请关注公司年报。

　　谈及本次非公开发行新股对公司股价的影响，该发言人表示，本次引战增资，公司通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行，非二级市场公开增发。从股价看，停牌前公司股价为1.02港元/股，按照本次发行价格人民币1.02元/股计算，溢价超过20%；从每股净资产看，以截至2020年末数据测算，增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元，增幅超过60%，维护了投资者权益。

　　就公司复牌事项，该发言人称，公司一直和相关监管机构保持沟通。公司将适时向香港联交所提交复牌申请并及时公告。