兴业证券：抓住资本市场发展契机 助力更多优质企业成长

　　中证网讯（记者 昝秀丽）兴业证券有关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，新证券法开启了资本市场的深化改革，为建立健全多层次资本市场体系，提高直接融资比重，进一步支持实体经济发展提供了政策支持。全面推行注册制、提高证券违法违规成本、完善投资者保护制度、强化信息披露要求、压实中介机构市场“看门人”法律职责、强化监管执法和风险防控，将为更多优质企业的发展保驾护航。兴业证券紧抓资本市场深化改革契机，全力服务实体经济高质量发展。

　　第一，以规范信息披露为核心当好资本市场“看门人”。证券公司是资本市场的重要中介机构之一，切实履行好资本市场“看门人”职责至关重要。修订后的证券法进一步强化了资本市场的发展要以充分的信息披露为核心，而券商作为“承销人”及“保荐人”，是防范欺诈发行的重要防线。证券公司必须严守基本的职业操守，做到诚实守信、勤勉尽责，督促发行人信息披露资料真实、准确、完整、及时，提高信息披露的质量，维护市场秩序和投资者的合法权益，净化资本市场运行环境，服务实体经济高质量发展。兴业证券始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营，不断强化投资银行业务的专业能力与合规风控能力建设。在组织层面，将质量控制部从投行部门独立，与业务部门、风险管理部门一道，共同建立起分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的三道内部控制防线，为投行业务的长远健康发展打下坚实基础；在制度层面，公司制定了一系列的业务管理制度和合规管理制度，设立专门的合规部门和合规管理人员，确保各项制度能有效实施；在管理层面，公司在开展业务过程中始终强调合规重于一切，同时采用线上培训、线下授课等方式定期对员工进行培训，强化员工合规意识、确保切实履行勤勉尽责义务。

　　第二，集中力量助力实体经济。福建是兴业证券投行业务发展的根基所在，公司上下高度重视福建资本市场的发展，围绕服务重点领域发展、助力产业转型升级、服务好民营企业等一系列重要方面，借助科创板的契机以及创业板、再融资、并购重组、新三板一系列改革的机会，充分发挥多层次资本市场服务的功能，通过投行专业服务和区域分公司深化渗透协同发展，通过建立多层次服务体系、增强投行力量、管理升级等一整套组合拳的方式，为服务福建实体经济发展做出重要贡献。2016年以来，兴业证券共帮助福建省12家企业IPO上市，先后为福建省内企业提供股权融资27次，项目募资总额达到895亿元；完成发行股份购买资产两次，交易总金额35亿元；新三板挂牌65次，帮助省内新三板企业融资56次，募资金额13.63亿元。　

　　第三，专业服务纾解融资困境。首先，探索发行纾困债券，缓解流动性压力。为贯彻落实党中央、国务院关于打好防范化解风险攻坚战的决策部署，解决民营企业融资难的问题，兴业证券积极探索发行“纾困专项债”，向优质民营企业“输血”和提供“及时雨”，帮助企业摆脱流动性风险，化解经济发展遇到的瓶颈，避免系统性风险的产生。2018年11月，兴业证券协助福建省投资开发集团发行全国首单省级纾困债券，募集资金10亿元，用于支持福建优质上市公司及其股东融资。该期债券为全国第四单纾困债券，其发行是福建省内充分利用资本市场融资功能、促进上市公司稳健发展的重要举措，有效地缓解了上市公司及其股东的流动性压力，示范作用显著，给省内帮助民企恢复融资、改善融资环境提供了可复制和切实可行的市场工具。其次，助力疫情防控，保障企业复工复产。兴业证券全方位摸排疫情防控融资需求，助力福建省企业紧抓疫情防控创新融资产品窗口期，给疫情防控相关业务提供多方面支持。从疫情发生至今，兴业证券成功助力发行了6只疫情防控债券，其中4只为市场首单产品，如全国首单证券公司疫情防控债券、资产管理类企业疫情防控债、非金融企业疫情防控债券等，通过债权融资保障了重大项目资金需求，形成了良好的示范效应。再者，发展债券新模式，拓宽企业融资渠道。兴业证券积极倡导创新发展的理念，在巩固传统优势的同时积极推进全业务链建设，探索债券产品新业务模式，以实际行动开拓创新，为企业的业务发展、产业升级、战略布局提供全方位的服务。2019年，兴业证券成功助力中国武夷发行2019年私募公司债，对发行人改善融资体系、拓宽融资渠道、降低财务成本、优化债务结构，具有开创性意义。同年，兴业证券为兴业银行发行兴银四期ABS产品，该产品为全国首单挂钩LPR并配套利率互换ABS，响应了人民银行对于信贷利率市场化的指导方向。

　　第四，抓住改革契机助力企业发展。一是科创板项目稳步推进。目前公司科创板业务稳步发展，截至5月底已完成2个科创板项目，1个过会待注册，4个在审，另有多个项目待申报。公司的科创板储备充足，将助力更多的高科技公司通过科创板融资发展壮大。二是积极备战创业板注册制。公司目前在会审核创业板项目3个，另有若干储备待申报项目。为稳步推进创业板项目的平稳过渡，参照相关制度和要求对照修改在审项目和拟申报项目的相关材料，并做好加期审计的准备工作。目前已做好交易所相关报送系统的测试，在创业板正式开板后，做好项目的申报工作，助力更多中小企业的发展。三是开展精选层项目助力中小微企业。截至5月底公司已申报2个精选层项目，另有多个精选层项目在运作，精选层作为中小微企业IPO的全新机遇，将极大活跃新三板存量市场，盘活新三板公司资源，并给中小微企业的直接融资带来新的希望。四是积极发展分拆子公司业务。上市公司分拆子公司是盘活上市公司资源、鼓励优质企业上市的又一重要举措，目前，公司已有若干分拆项目立项，正在有序推进，预计今年可进行申报。未来，公司也将继续做好上市公司境内分拆业务，更好地服务科技创新和经济高质量发展。

　　兴业证券有关负责人强调，兴业证券将切实提高金融服务实体经济的质量和效率，综合运用资本市场融资工具，支持扩内需、助复产、保就业，为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供精准金融服务。