据知情人士称,博通公司准备美东时间周一上午向高通发出一项至多每股70美元的现金加股票主动收购要约,总额超过1030亿美元。
消息人士称,博通的报价中包括至少75%的现金。此外,该公司还将同意让高通完成对恩智浦半导体(NXP Semiconductors)价值逾380亿美元的收购。
博通为此已准备了数月之久,据信此前已私下接洽过高通,但很快被对方拒绝。知情人士称,早在一年多以前高通达成收购恩智浦交易之前,博通就曾考虑收购高通。
博通此次决定绕开高通管理层,直接向该公司股东发出收购要约。知情人士称,博通为此将不惜发动一场代理权争夺战,获得高通董事会的席位,以支持其要约。
毫无疑问,这次收购又是博通公司CEO Hock Tan推动的,这个通过一系列收购,把一家小规模、名不见经传的芯片厂商变成了一个市值超千亿的大公司的技术买手。
Hock Tan原本是一家名为安华高科技(Avago Tech)公司的CEO,马来西亚华人。而安华高科技原本是惠普一个部门,通过资本运作成为独立的公司,之后主营芯片业务。
2015年时,他出价370亿美元收购了博通公司,并把两家公司合并,他也因此成为新博通公司的CEO。
彼时博通公司正四处寻找买家,市场上原本猜测苹果会出手买下这家重要的供应商。当博通被名不见经传的安华高科技收购时,市场深感意外。
而完成这笔收购时,Hock Tan已经63岁。Hock Tan出手非常慷慨,当时博通市值在288.5亿美元,他让安华高科技溢价28%左右收购。
Hock堪称一个疯狂的卖手,四处寻找收购标的。仅2015年当年,他就以6.06亿美元的价格收购了网络公司Emulex;也曾竞购飞思卡尔(Freescale)公司,但最终被NXP半导体公司以118亿美元的价格收购了飞思卡尔。
在今年3月,博通还曾参与竞购东芝芯片业务部门的,但从目前公开消息来看并没有竞标成功,当时市场就评论博通缺乏管理这样东芝这一部门的能力。
有趣的是,高通今年以381亿美元的价格收购博通没有买下的NXP,而现在博通又发起对高通的收购。
就在11月2日,高通发布的最新一季度财报中,净利润同比大幅下跌89.7%,高通解释主要原因是苹果及其供应商没有支付专利授权费。
此前,高通和苹果陷入了技术专利纠纷中,双方在多个国家相互发起诉讼,高通寻求在部分国家仅售美国产品,理由是苹果侵犯了自身专利。苹果则指控称,高通收取了不合理过高的专利费,另外拖欠了10亿美元的款项。受到诉讼影响,苹果已经要求代工厂向高通停止支付专利费。
由于专利授权模式涉嫌垄断,高通已经在几个最大的市场接连接到天价罚金。2015年,高通被中国监管部门处以10亿美元罚金。在这个全球最大的智能手机市场,高通选择了低头认罚。但今年以来,高通又被中国台湾和韩国监管部门接连开出7.73亿美元和9.12亿美元罚单,高通选择了上诉。
在一连串打击下,高通的股价一度从去年年底的70美元左右下滑到跌破50美元,市值蒸发了接近三成,不到英特尔的一半。
不过,博通的收购预计将遭到高通的强烈反对。与高通关系密切的人士称,博通每股70美元的报价远低于该公司的预期。此外,高通预计还将提出反垄断方面的理由,以阻止博通的收购。
受到这一消息刺激,高通股价在纽约一度飙升19%,创出9年来最大盘中涨幅,最后收涨12.71%,市值约912亿美元。博通放量大涨5.5%,市值约1000亿美元。
另外值得一提的是,中芯国际(981 HK,SMI US)美股在周五也飙升9.8%,收于12年来最高位。
彭博供应链功能显示,该公司是高通和高通的供应商,来自上述两家公司的收入占比逾21%。
同时,中芯国际H股周五在香港大涨9.5%,也收在逾12年最高点。5个交易日中四天收高,单周涨幅高达26%,在恒生综合指数中排名第二。
不过,互联网观察家王冠雄表示,任何市场都是前几名吃肉,芯片业市场集中度将急剧上升,中国芯片商压力山大。
(以上内容综合自新浪财经、界面、每日经济新闻等)