IPO大年!港股全年将有180只新股上市

德勤中国在最新发布的《2018年上半年内地及香港IPO市场回顾与前景展望研究报告》中表示,预计香港股市全年将约有180只新股上市,总集资额达1600亿至1900亿港元。

香港全年IPO集资额或达1900亿港元

 德勤最新分析显示,2018年下半年,香港将有最少5只,每只融资最少100亿港元的新股,以新经济模型运作并与金融服务、科技和消费行业相关的企业登场,另会迎来约10家独角兽上市。

  今年以来港股市场不断受到外部环境因素的冲击,走势跌宕起伏。但在新股市场上,企业热情并未受到影响,尤其是在上市新政发布后,市场预期今年将是港股市场的IPO大年。

  德勤中国在最新发布的《2018年上半年内地及香港IPO市场回顾与前景展望研究报告》中表示,预计香港股市全年将约有180只新股上市,总集资额达1600亿至1900亿港元(上半年已上市101只新股及集资503亿),全年预期港交所有望成为全球三大新股融资市场。

  报告指出,不论是2018年前6个月或是第二季度的新股数字,均刷新纪录。然而由于新股市场以中小发行人为主导,因此导致平均融资规模也进一步缩小。

  德勤最新分析显示,2018年下半年,香港将有最少5只,每只融资最少100亿港元的新股,以新经济模型运作并与金融服务、科技和消费行业相关的企业登场,另会迎来约10家独角兽上市。(中国证券报)

A股今年IPO募资已达到368亿元

数据显示,截至6月20日,6月A股市场IPO募资规模已达到367.79亿元。

  数据显示,截至6月20日,6月A股市场IPO募资规模已达到367.79亿元。其中,6月8日上市的工业富联成功吸金271.20亿元,以一己之力大幅拉升了持续低位徘徊的股权融资规模,另一家新经济企业宁德时代亦成功募得54.62亿元,而中信建投、南京证券两家券商的上市分别募得21.68亿元和10.42亿元。
  对比统计的数据,将时间往前拉长一年,可以发现除2017年11月单月IPO募资规模达到222亿元外,其余月份单月IPO募资规模均不超过200亿元。可见,在2017年以来过会率走低的大环境下,IPO募资规模持续受抑,券商投行业务因此大幅承压。
  截至6月20日,2018年以来,IPO审核通过率为51.85%,相比于2017年平均79.33%的过会率,降低了27.48个百分点,券商投行业务收入持续下降。分析人士认为,在从严监管的环境下,预计未来IPO审核会继续保持高压态势,券商投行业务的分化会越发明显,能拿到优质项目的大型券商,投行业务份额会进一步提升。
  值得注意的是,在6月IPO募资规模回暖的同时,首发家数却仅有6家,反而创下了近30个月的新低。事实上,今年1月至5月的月均首发家数仅为11家,与去年月均37家的数据相比,数量大幅减少。换言之,相比去年,今年单个IPO项目规模更大,行业集中度也大幅提升。
  根据统计,以6月的IPO上市情况来看,8家保荐机构包揽了367.79亿元的总募资规模。其中国泰君安和中金公司的首发承销收入分别为12566万元和7578万元,分别占据了33.74%和20.35%的市场份额。国泰君安与中金公司联手包揽了过半的市场份额,而其余近半的市场份额由华英证券、东吴证券、中德证券等6家保荐机构分占。(中国证券报)

上半年全球IPO数量同比下滑19%

 到目前为止,2018年上半年IPO总交易数量达到676笔,比去年同期下降了19%。IPO交易融资额也下滑15%至900亿美元。

  贝克·麦坚时律所日前发布2018年上半年全球跨境IPO指数报告指出,市场波动再次挫伤了2018年上半年的IPO市场,其主要原因在于亚太地区与欧洲、中东及非洲地区低迷的融资水平。

  到目前为止,2018年上半年IPO总交易数量达到676笔,比去年同期下降了19%。IPO交易融资额也下滑15%至900亿美元。

  然而,跨境IPO交易表现突出,这主要得益于北美地区主板资本市场交易融资额的激增。发行人在跨境IPO交易中的融资额超过166亿美元,比去年同期增长约15%。跨境IPO交易数量也攀升18%至85笔,其中十大跨境IPO中,有3笔交易发生在北美的交易所。

  尽管2018年上半年金融行业的IPO活动有所下滑,但其在交易融资额与交易数量方面仍是IPO市场中最活跃的领域。金融行业2018年上半年交易融资额达207亿美元,同比下降33%,交易数量由119笔下跌至115笔。(中国证券报)

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