| 发行股数 | 不超过10,000万股 |
|---|---|
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 占发行后总股本的14.50% |
| 每股发行价格 | 本次发行价格为10.6元/股 |
| 发行市盈率 | 11.02倍（按照2012 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）； 12.89倍（按照2012 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）. |
| 发行后每股收益 | 0.82元/股（以2012 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 2.28 元（根据本公司截至2013 年6 月30 日经审计的归属于本公司股东的权益除以发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 3.39 元（根据本次发行后归属于本公司股东的权益除以发行后总股本计算。其中，发行后归属于本公司股东的权益按本公司截至2013 年6 月30 日经审计的归属于本公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算） |
| 发行市净率 | 3.13倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
据上交所消息，贵人鸟股份有限公司8900万股A股股票将于2014年1月24日起在上交所上市交易，证券简称为"贵人鸟"，证券代码为"603555"。
上交所22日晚间发布公告，贵人鸟A股股票上市经批准上市。本次发行募集资金总额为9.43亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.82亿元。
发行概览
媒体声音
14年01月22日贵人鸟24日在上交所上市
14年01月23日贵人鸟24日在上交所上市 募资净额8.82亿元
14年01月23日贵人鸟明日上市定位分析
14年01月14日贵人鸟14日上午路演
14年01月07日贵人鸟招股 1月14日申购
14年01月07日贵人鸟拟发不超1亿股 1月15日网上申购
14年01月07日贵人鸟首次公开发行不超过10,000万股A股
14年01月08日贵人鸟将成A股体育鞋服第一股
13年12月20日体育服饰用品贵人鸟 拿下国内A股“入场券”
14年01月07日贵人鸟、易事特和鹏翎股份三公司获IPO批文
14年01月06日贵人鸟7日招股 正值体育用品行业回暖
市场解读
14年01月22日贵人鸟五大竞争优势
14年01月15日贵人鸟：做国内领先的“运动快乐”标杆品牌
14年01月23日贵人鸟将登陆A股：细分市场 管理团队优秀
14年01月15日贵人鸟:三四线城市运动休闲服饰的佼佼者
14年01月07日贵人鸟启动招股 恰逢体育服饰行业复苏
信息披露
14年01月23日贵人鸟：公司章程（2014年1月）
14年01月23日贵人鸟：首次公开发行A股股票上市公告书
14年01月20日贵人鸟：首次公开发行A股网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告
14年01月17日贵人鸟：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
14年01月14日贵人鸟：首次公开发行股票招股说明书
14年01月14日贵人鸟：首次公开发行股票招股说明书摘要
14年01月14日贵人鸟：首次公开发行A股发行公告
14年01月13日贵人鸟：首次公开发行A股投资风险特别公告
14年01月13日贵人鸟：首次公开发行A股网上路演公告
14年01月07日贵人鸟：首次公开发行A股股票招股意向书
14年01月07日贵人鸟：首次公开发行A股股票招股意向书摘要
14年01月07日贵人鸟：首次公开发行股票招股意向书附录
14年01月07日贵人鸟：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
发行人
| 发行人 | 贵人鸟股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 林天福 |
| 住所 | 晋江市陈埭沟西工业区 |
| 联系人 | 周世勇 |
| 联系电话 | 0592-5725650 |
保荐人（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 瑞银证券有限责任公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 程宜荪 |
| 住所 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 |
| 保荐代表人 | 丁晓文、张浩 |
| 联系电话 | 010-58328888 |
募集资金运用
| 项目名称 | 使用募集资金额（万元） |
|---|---|
| 全国战略店建设项目 | 55,222.62 |
| 鞋生产基地（惠南）建设项目 | 18,689.43 |
| 设计研发中心建设项目 | 4,529.59 |
| 信息化系统建设项目 | 9,778.90 |
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