| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 本次合计发行5,546.60 万股，其中公司发行1,186.25 万股新股、控股股东南京奥赛康转让4,360.35 万股老股。 南京奥赛康转让老股所得资金不归发行人所有 |
| 发行价格 | 发行价格为人民币72.99元/股 |
| 发行市盈率 | 67.00 倍（每股发行价格除以发行后每股收益） |
| 发行前每股净资产 | 3.44 元（按2013 年6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 6.83 元（按2013 年6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行后市净率 | 【】倍（按发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向网下投资者配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
| 募集资金总额 | 【 】万元 |
2014年1月2日，江苏奥赛康药业股份有限公司(以下简称“奥赛康”)正式启动IPO，拟首次公开发行不超过7000万股A股，发行完成后，这家在消化药、抗肿瘤特色药领域快速成长的公司将登陆深交所创业板市场。
1月1日晚间，奥赛康(300361)公布首次公开发行股票招股意向书，公司本次发行不超过7000万股，不低于发行后总股本的25%。
发行概览
媒体声音
14年01月09日奥赛康9日上午网上路演
14年01月09日奥赛康公布发行公告 后市具备上涨空间
14年01月01日奥赛康启动创业板招股
14年01月04日奥赛康发行方案受热捧 机构投资者高度关注
14年01月03日奥赛康：PPI注射剂龙头 市场占有率位居前列
14年01月02日消化抗肿瘤特色药领军企业奥赛康今起招股
14年01月02日奥赛康正式招股 搭资本快车谋发展
14年01月02日奥赛康今日招股
市场解读
信息披露
14年01月09日奥赛康：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
14年01月09日奥赛康：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
14年01月09日奥赛康：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
14年01月08日奥赛康：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
14年01月02日奥赛康：审阅报告及财务报表（2013年1月1日至2013年9月30日止）
14年01月02日奥赛康：中国国际金融有限公司关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的发行保荐书
14年01月02日奥赛康：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告
14年01月02日奥赛康：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复
14年01月02日奥赛康：公司章程（草案）
14年01月02日奥赛康：内部控制鉴证报告（2013年6月30日）
14年01月02日奥赛康：北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告
14年01月02日奥赛康：北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的法律意见
14年01月02日奥赛康：北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见（四）
14年01月02日奥赛康：审计报告及财务报表（2010年度至2013年1-6月）
14年01月02日奥赛康：控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见
14年01月02日奥赛康：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
14年01月02日奥赛康：2011年第三次股东大会决议等
14年01月02日奥赛康：第一届董事会第三次会议决议等
14年01月02日奥赛康：非经常性损益专项审核报告（2010年度至2013年1-6月）
14年01月02日奥赛康：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
14年01月02日奥赛康：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
14年01月02日奥赛康：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
发行人
| 发行人 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 陈庆财 |
| 注册地址 | 南京江宁科学园科建路 699 号 |
| 信披负责人 | 任为荣 |
| 联系电话 | 025-5229 2222 |
保荐人（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 中国际金融有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 金立群 |
| 住所 | 北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 |
| 保荐代表人 | 吕洪斌、徐慧芬 |
| 联系电话 | 010-65051166 |
募集资金投项目
| 项目名称 | 募集资金需求净额（万元） |
|---|---|
| 二期产能扩建项目 | 56,101 |
| 新药研发中心建设项目 | 14,985 |
| 企业管理信息系统建设项目 | 3,885 |
| 营销渠道网络建设项目 | 4,383 |
| 合计 | 79,354 |
发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2014 年 1月 3日至 2014 年 1月 7日 |
|---|---|
| 定价公告刊登日期 | 2014 年 1月 9日 |
| 网上申购日期和缴款日期 | 2014年1月10日 |
| 股票上市日期 | 【】 年【】 月【】 日 |
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