新股发行专题

发行人基本情况

发行人	第一拖拉机股份有限公司
住所	河南省洛阳市建设路154号
法定代表人	赵剡水
联系人	于丽娜、罗积豫、李剑锋
电话	0379-64967038、0379-64970545

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司
地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人	王东明
保荐代表人	余晖、于军骊
电话	010-60838888

募集资金用途

项目名称	投资总额（万元)
大功率农用柴油机项目	63,507
新疆农装建设项目	25,160
新型轮式拖拉机核心能力提升项目	65,110
燃油喷射系统产品升级扩能改造项目	23,570
合计	177,347

本次发行的重要日期

询价推介时间	2012年7月17日-2012年7月24日
网下申购时间	2012年7月26日-2012年7月27日
定价公告刊登日期	2012年7月26日
网上申购日期	2012年7月27日
预计股票上市日期	完成本次发行后将尽快安排上市

第一拖拉机股份有限公司是中国内地在香港上市的唯一农机制造与销售企业。其前身第一拖拉机制造厂，创建于 1955年，是我国“一五”期间兴建的156个国家重点项目之一，是中国农机行业唯一的特大型企业，1990年被国务院企业管理委员会评为“国家一级企业”。公司以市场为导向，坚持自主创新，加快结构调整步伐，不断深化企业快速转型，构建了以农业装备为核心，成为集生产、科研、销售于一体的综合性企业。公司致力于引领中国农业装备升级与进步，持续向用户提供满意的产品和服务，确保和巩固公司主导产品在农机行业的领先地位。

公司网址：www.first-tractor.com.cn

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
本次发行规模	不超过15,000万股，合计不超过发行后总股本的15.06%
发行前每股净资产	3.93元（按照2011年12月31日经审计的合并资产负债表中归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股票账户的中国境内自然人和机构投资者（包括“合资格境外机构投资者”等合资格投资人），国家法律和行政法规禁止者除外
承销方式	承销团余额包销
拟上市地点	上海证券交易所