2018年8月23日,由太平洋证券股份有限公司担任主承销商的乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司2018年非公开发行绿色公司债券(第一期)(简称“G18乌交1”)在上海交易所成功发行。该项目是新疆地区首只绿色公司债券,募集资金将用于新疆的绿色产业发展。
在近期信用债市场面临风险偏好调整的背景下,本次债券发行得到了市场投资者充分认可,认购资金踊跃,全场认购倍数达到了1.42倍,发行利率为6.6%,是同期同类债券的最低市场价格,有望成为新疆地区绿色债券市场定价的重要参考,对于提振新疆企业债券融资信心起到了重要作用。
本期债券总融资规模15亿元,期限5(3+2)年。太平洋证券担任主承销商,发行人母公司乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司提供担保,经联合资信评估有限公司评级,本次债券主体评级为AA级,债项评级为AAA级。
发行人乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司主营业务为客运服务、售卡及充值服务、交通工程业务。本次债券募集资金将主要用于“乌鲁木齐市2017年公交优化项目”、“乌鲁木齐南山国际旅游区风貌提升及环境综合整治项目”两大绿色项目的建设。
近年来,太平洋证券积极响应国家“一带一路”倡议,扎根新疆,积极发挥资本市场的融资功能服务新疆,逐步引入金融之水,灌溉美丽新疆大地,活跃新疆金融市场。此次新疆地区首只绿色公司债券的成功发行是太平洋证券切实履行国家绿色发展的要求,也是太平洋证券一直致力于服务新疆的结果。未来,太平洋证券将继续积极探索业务创新,以此带动新疆地区的经济发展,加快新疆地区产业转型升级,为全新疆地区经济的良性发展添砖加瓦。
