2014年同方股份非公开发行股份募集资金（实施中）

    为进一步优化公司资本结构、提升盈利能力、增强发展潜力，2014年，公司启动了非公开发行股份的项目，具体方案为：清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）、工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）、博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）及紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）拟以现金方式认购本次非公开发行的股票。其中，清华控股拟认购274,725,274股，拟认购金额不超过人民币200,000万元；工银瑞信拟认购206,043,956股，拟认购金额不超过人民币150,000万元；博时基金拟认购206,043,956股，拟认购金额不超过人民币150,000万元；紫光集团拟认购68,681,318股，拟认购金额不超过人民币50,000万元。
    本次非公开发行价格为7.28元/股。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。
    本次非公开发行拟募集资金不超过人民币550,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于偿还300,000万元银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。