招商证券股份有限公司投资银行部
董事、保荐代表人沈韬先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家下午好！
非常高兴参加中铝国际工程股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会，我代表招商证券感谢各位投资者的热情关注。
中铝国际是工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造行业的高新技术企业，专注于工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务。中铝国际的业务涵盖了技术研发、测绘勘察、工程设计、工程施工、工程总承包、自有土地开发和各类投资等。中铝国际拥有坚实的客户基础，国内客户包括中国及海外有色金属行业的众多主要参与者。同时，中铝国际还拥有一支经验丰富、技术力量雄厚的科研技术团队。精湛的业务、优质的客户、成熟的技术，都为中铝国际的优异业绩奠定了良好基础。
招商证券对中铝国际的未来发展充满信心。随着本次股票成功发行，中铝国际将能充分发挥自身优势，提升核心竞争力，更加有利于把握市场机遇，产生更大的经济效益，给广大投资者带来满意的回报。
我们与发行人将坦诚地跟各位投资者进行交流，认真回答各位投资者朋友提出的问题，充分认识、挖掘中铝国际的投资价值。我们相信，有广大投资者的关心和支持，中铝国际本次发行上市必将取得圆满成功!谢谢大家！
中铝国际工程股份有限公司
董事会秘书翟峰先生致结束词
各位投资者、各位网友：
大家下午好！
时间过得很快，三个小时的网上路演就要结束了。非常感谢大家与我们的交流，同时也非常感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，还要感谢联席主承销商招商证券、中信证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我代表中铝国际工程股份有限公司再次感谢各位的热情参与，感谢各位投资者对本公司的关心、信任和支持。
今天，有机会与这么多关心、关注中铝国际的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入中铝国际的经营管理工作中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入A股上市公司的行列后，我们将面临更多投资者，特别是境内投资者的关注、关心与监督，这也将是中铝国际继续做优、做强、健康发展的有力保障。
网上路演即将结束，但我真诚地希望能够与大家继续保持密切的沟通和联系，同时也欢迎大家来公司进行实地考察。我们一定会不断努力，为A股资本市场呈现一个治理规范、决策科学、技术领先的上市公司，用优异的成绩回报股东、回报社会。谢谢大家！
经营篇
问：请介绍公司的主营业务。
贺志辉：本公司主要从事工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务。
问：请介绍一下公司的经营范围。
贺志辉：本公司法人营业执照核准的经营范围为：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。
问：请简要说明公司有哪些竞争优势。
贺志辉：公司的竞争优势有：（1）行业领先技术，持续创新能力；（2）为客户定制一体化综合技术及工程设计服务；（3）中国为世界最大的有色金属市场，公司拥有坚定的客户基础；（4）专家、技术人才优势。
问：请介绍一下公司的技术水平。
贺志辉：公司掌握了包括采矿、选矿、冶炼、金属材料加工等在内的有色金属完整产业链每一个阶段的工程设计及咨询服务所需的技术及技能。在有色金属矿山设计方面，公司凭借关键技术建立领先地位，如独立开发的开采及复垦技术、大型爆破及大型废矿处理技术、地下采矿的水控技术、大型露天矿的综合采矿技术、智能矿山调度系统，以及缓倾斜薄矿体铝土矿地下开采技术。并且，公司拥有有色金属行业的先进技术以及进行持续技术创新的强大能力。
问：请介绍一下公司的工程设计及咨询业务。
翟峰：工程设计及咨询是公司的传统核心业务，涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工，建筑行业地质勘察、楼宇建造，以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业，建筑及其他行业施工发包单位，即业主方。公司技术人员专长涵盖工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过40个专业范畴。公司过往承担了2,000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目。
问：请介绍一下公司的销售模式。
张建：国内的工程设计及咨询、承包及施工项目通常采用公开招标的方式，只有符合资质的承包商可参与投标。
公司在取得招标信息后，由市场开发部投标进行监督、指导，由各子公司管理人员以及拥有投标、承包及预算经验的专业人员组成报价组，根据标书内容和要求，进行投标环境的评估，以估算施工成本和利润，权衡投标风险，制订投标策略。评估内容包括技术要求、规格、项目规模、工期、合同条款、项目特殊要求、竞争对手和客户情况、项目风险、技术实力、竞争优势和劣势以及资源状况等。
公司境外业务主要由市场开发部的海外团队负责开拓，具体业务流程如下：市场开发-项目信息获取-报价组织-由成员企业配合进行技术文件编制-部门对业主进行合同谈判-签订合同-项目实施。其中多数合同为公司与业主签订，部分合同也会由成员企业与境外客户单独签订。
由于公司在各业务分部提供全面的服务及产品，公司拥有多元化的客户基础。就公司于有色金属行业的经营而言，公司的客户主要是从事有色金属采矿、选矿、冶炼及金属材料加工的大型公司。有色金属行业以外的客户包括化工公司、建筑材料公司、房地产公司、基础设施及市政项目公司。公司为客户提供工程设计及咨询、承包及施工服务并向该等公司出售设备。就海外有色金属工程及施工项目以及其他项目而言，公司的目标市场主要是尚处发展中、经济发展环境较好，且公司能够充分体现自身技术优势的国家和地区。
对于贸易业务，公司业务人员进行市场、客户的开发，与有意向客户进行业务洽谈，然后进行合同的编写和评审，双方盖章签订合同。
