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把握“打折”机会 基金定增热情高

万宇 张凌之 中国证券报·中证网

  爱尔眼科定增结果日前出炉,工银瑞信基金、广发基金、华夏基金等多家头部基金公司,以及瑞银集团、摩根士丹利等知名外资机构均参与了爱尔眼科的定增。除了爱尔眼科,近期还有派克新材、丰元股份等上市公司的定增吸引了易方达基金、财通基金等基金公司参与。

  机构人士表示,未来几个季度,对于股票市场整体是比较乐观的,市场经过回调后,定增的吸引力越来越大。对机构投资者而言,定增除了提供一定价格上的折扣外,更重要的是能够带来一次大量建仓的机会。

  爱尔眼科定增结果出炉

  10月11日晚间,爱尔眼科披露了向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书,公告显示,此次定增发行价格为26.49元/股,发行数量1.33亿股,募资总额35.36亿元。新增股份将于10月14日上市。10月11日收盘,爱尔眼科股价报收27.14元/股,此次定增发行价较这一价格折价约2.4%。

  根据上市公告书,爱尔眼科此次定增发行对象最终确定14家,其中包括多家国内大型基金公司以及外资机构。14家机构中,工银瑞信基金获配2378.26万股,获配金额达6.3亿元,获配金额最多;广发基金紧随其后,获配2042.28万股,获配金额为5.41亿元。

  外资机构中,UBS AG(瑞银集团)获配1845.98万股,获配金额达4.89亿元;摩根士丹利获配金额为2亿元,J.P. Morgan Securities plc(摩根大通证券)获配金额为1.7亿元,麦格理银行获配1.54亿元。此外,国泰君安证券获配766.33万股,获配金额为2.03亿元。

  众多机构积极参与

  除爱尔眼科外,近期多家上市公司的定增均引来众多机构积极参与。

  10月10日晚间,军工股派克新材公布的非公开发行A股股票发行情况报告书显示,16名投资者以121.48元/股的发行价格共计认购1317.09万股,募资总额16亿元。

  16名投资者中包括15家机构投资者,其中6家公募基金、4家私募基金、2家外资机构,头部券商、保险资管、上市公司各1家。

  易方达基金、财通基金、诺德基金、兴证全球基金、国联安基金获配金额分别为2.26亿元、1.71亿元、1.19亿元、9100万元和5000万元,获配数量分别为186.04万股、140.76万股、97.96万股、74.91万股和41.16万股。

  私募基金方面,北京首新金安股权投资合伙企业获配123.48万股,获配金额1.5亿元;无锡金投控股有限公司获配49.39万股,获配金额6000万元;共青城胜恒投资旗下“胜恒名匠九重风控策略1号”获配41.16万股,获配金额5000万元。

  化工股丰元股份的定增,同样引来一众机构参与。定增上市公告书显示,丰元股份此次非公开发行新增股份2211.24万股,募资总额9.4亿元。定增发行对象包括UBS AG、财通基金、招商证券、光大证券等15家机构和个人。公募基金方面,财通基金、诺德基金、华夏基金参与其中。

  把握中长期机会

  一家大型基金公司基金经理表示,因为锁定期的存在,机构参与定增一定程度上说明其对相关上市公司的长期看好。近期市场经过回调,定增的吸引力越来越大。对机构投资者而言,定增除了提供一定价格上的折扣外,更重要的是能够带来一次大量建仓的机会。

  另一位基金经理表示,虽然近期定增折价率有所收窄,但当前市场估值处于底部区间,参与定增具有很好的风险收益和性价比。

  诺德基金基金经理谢屹认为,四季度是一个比较重要的时间窗口。在未来的一个季度,诸多对A股的不利因素大概率会消退。中国经济自身的复苏会成为主导因素,并驱动A股同步复苏。他对后市保持乐观,认为目前是布局权益类资产的良好时机。

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