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200亿元增量资金来了 首批中证A500ETF“火线”建仓

王鹤静 中国证券报·中证网

  10月10日,首批十只中证A500ETF陆续发布公告称,将于10月15日集体上市。截至10月8日,景顺长城基金、摩根资产管理、招商基金、嘉实基金旗下中证A500ETF已迅速建仓,股票仓位均达85%以上。

  此外,券商、私募、信托、期货公司、外资银行等众多机构投资者纷纷出现在中证A500ETF的前十名持有人名单中,值得注意的是,部分中证A500ETF还获得了险资青睐。中国证券报记者了解到,随着中证A500ETF上市,配套的中证A500ETF联接基金也将迎来上报发行。

  众多机构参与首发

  10月10日,首批十只中证A500ETF披露上市交易公告书,宣布将于10月15日(下周二)集体上市。其中,华泰柏瑞基金、摩根资产管理、富国基金、招商基金、泰康基金旗下中证A500ETF在上交所上市,嘉实基金、银华基金、国泰基金、南方基金、景顺长城基金旗下中证A500ETF在深交所上市。

  此次十只中证A500ETF全部为20亿元“顶格”募集。从持有人结构来看,截至10月8日,嘉实基金、华泰柏瑞基金、摩根资产管理、泰康基金、招商基金旗下中证A500ETF的机构投资者持有基金份额占比较高,在39%-52%之间;富国基金、国泰基金、景顺长城基金、南方基金、银华基金旗下中证A500ETF则是个人投资者持有居多,占比均在75%以上。

  值得注意的是,券商、私募、信托、期货公司、外资银行等众多机构投资者出现在中证A500ETF的前十名持有人名单中。例如,兴业期货资产管理计划分别现身摩根资产管理、招商基金、嘉实基金旗下中证A500ETF的前十名持有人名单;多只中信信托金融投资集合资金信托计划合计持有3789.13万份银华中证A500ETF;巴克莱银行持有1000.03万份国泰中证A500ETF。

  作为备受市场关注的长线资金代表,此次险资同样现身多只中证A500ETF前十名持有人名单。例如,泰康人寿保险持有5.13亿份泰康中证A500ETF,中国平安人寿保险持有4.47亿份摩根中证A500ETF,持有比例均高达20%以上。工银安盛人寿保险分别持有1000.18万份景顺长城中证A500ETF、1000.33万份南方中证A500ETF。安联人寿保险分别持有3196.20万份嘉实中证A500ETF、1316.49万份富国中证A500ETF。

  部分产品已迅速建仓

  Wind数据显示,自中证A500指数9月23日发布以来,截至10月10日,该指数涨超25%。在此期间,该指数前十大权重股中的东方财富涨超90%;中信证券涨超40%;宁德时代、五粮液涨超30%。

  根据上市交易公告书披露的情况,截至10月8日,首批十只中证A500ETF均已开始建仓。

  其中,景顺长城基金、摩根资产管理、招商基金、嘉实基金旗下中证A500ETF建仓速度较快,股票仓位已达85%以上;富国基金、国泰基金、泰康基金、南方基金、华泰柏瑞基金、银华基金旗下中证A500ETF的股票仓位则在40%-70%之间。

  当前国内经济正处于回升阶段,随着新一轮企业业绩修复周期的开启,华泰柏瑞基金预计,具有稳定净资产收益率(ROE)与现金分红水平的行业龙头或是把握市场结构性机会的有力抓手。在这一过程中,均衡覆盖各行业龙头、集中体现产业结构转型方向与成果的中证A500指数值得投资者重点关注。

  中国证券报记者从业内了解到,随着中证A500ETF的上市,配套的中证A500ETF联接基金也将迎来上报发行。

  借道宽基ETF参与市场发展

  近日印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》特别提到,建立ETF指数基金快速审批通道。

  华泰柏瑞基金研究部表示,近年来指数化投资凭借高透明度、低费率等优势,获得越来越多投资者的认可,其中宽基ETF凭借良好的代表性及较大的投资容量,成为震荡市吸纳长线资金的主力品种。丰富指数布局品种、引导增量资金通过指数产品持续流入市场,不仅有利于“活跃资本市场、提振投资者信心”,也是促进投资端改革、引导中长期资金流入的有力抓手,助力资本市场高质量发展。

  摩根资产管理表示,《指导意见》旨在引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金的入市渠道,提振资本市场。资金的实质性注入正在积极改变市场的流动性状况,释放出积极的信号。尽管短期市场出现调整,随着资金的持续流入和政策的引导,市场有望迎来可持续的稳健发展。

  10月10日,中国人民银行发布公告称,决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”(SFISF),支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押,从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元,视情可进一步扩大操作规模。即日起,接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

  “随着人民银行降准降息及新政策工具落地,市场风险偏好出现明显改善,政策层面市场关注转向财政及产业,风险偏好驱动的市场上涨可能逐步转向基本面驱动。”华泰柏瑞基金研究部认为,近期高频经济数据企稳回升,后续如果财政政策发力,有望进一步改善企业业绩预期,叠加海外流动性的改善,A股市场行情有望延续。

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