净值倍增基金中,华夏基金旗下有4只入围,数量最多;国泰基金、富国基金紧随其后,各有3只入围
本报记者 赵学毅“十年之前,我不认识你,你不属于我,我们还是一样陪在一个陌生人左右,走过渐渐熟悉的街头;十年之后,我们是朋友,还可以问候……”陈奕迅2003年的这首《十年》,宛如一剂疗伤的药,至今还能融化不少脆弱的心。在我国证券市场,十年之前与十年之后也有着翻天覆地的变化,能为投资者疗伤的就是曾是“陌生人”的“稳健基”。
8月15日,金融股集体爆发,沪深两市股指齐涨,其中上证指数成功站稳3250点;8月初,上证指数曾创出2016年以来的新高3305.43点。不过,这与十年前的6124.04点仍有较大差距。“A股风格多变,前一秒还牛气冲天,但可能下一秒就是熊市当道。而无惧震荡、风格稳健的基金在历经市场牛熊洗礼后脱颖而出。”北京一基金分析师感慨道。回顾近几年,A股波动剧烈,部分基金净值如坐“过山车”,许多投资者抱怨没有赚到钱。相较于大起大落、跟随市场“阴晴不定”的业绩回报,投资者更愿意甄选“稳健基”,收获“稳稳的幸福”。这类基金不追求收益的狂飙突进,但求净值增长日积月累,重视对产品波动和回撤的控制。
据《证券日报》基金新闻部及Wind资讯最新统计,截至2017年7月31日,过去十年上证指数累计下跌26.79%,振幅达99.73%,最高达6124.04点,最低1664.93点。在大起大落的市场行情中,共有23只主动管理型偏股基金净值翻倍。其中,华夏基金旗下有4只基金入围,是净值倍增基金数量最多的基金公司;国泰基金、富国基金紧随其后,各有3只基金入围。
原“公募一哥”王亚伟余威仍存,他曾经管理的华夏大盘(任职6年又116天取得1189.99%的回报率),近十年斩获219.08%的回报率,居同期偏股基金业绩榜首,该基金现任基金经理为陈伟彦。兄弟基金华夏收入(现任基金经理郑煜)、华夏回报A(现任基金经理蔡向阳、陈伟彦)、华夏回报二(现任基金经理蔡向阳、陈伟彦)过去十年净值增长率分别达122.33%、119.96%、110.88%。
值得注意的是,华夏回报A自2003年9月58日成立以来已经取得了925.11%的总回报。截至8月14日,华夏回报A今年以来增长19.26%,在同类型平衡混合型基金中排名第1,成立以来年化回报率超18%。该基金成立以来已经分红78次,累计分红121亿元。
据记者了解,华夏回报属于一只风格稳健型产品,以追求绝对回报为投资目标,重视对产品波动和回撤的控制,历史波动性低。记者翻阅产品过往季报发现,该基金多数时间股票和债券仓位相对较为均衡,同时管理人也会根据市场走势,合理配置股票和债券的比例,精选个股和具有投资价值的债券进行投资。基金2017年二季报显示,华夏回报股票投资比例达59.32%,主要配置了家电、白酒,医药、环保、消费建材类股票,抓住了二季度市场风格偏向低估值和大盘股的结构性行情,取得了较为可观的回报。
除华夏系基金外,国泰基金旗下的国泰金鹰增长(现任基金经理周伟锋)、国泰金龙行业精选(现任基金经理杨飞)、国泰金牛创新成长(现任基金经理程洲),近十年净值增长率分别为176.18%、120.29%、120.13%;富国基金旗下的富国天惠成长A(现任基金经理朱少醒)、富国天合稳健优选(现任基金经理汪鸣、杨栋、张啸伟)、富国天源沪港深(现任基金经理曹晋),近十年净值增长率分别为159.45%、155.70%、112.53%。
业内人士表示,今年以来大盘蓝筹股估值提升较多,近期股价出现震荡,而创业板有所反弹。不过,目前来看政策维度和盈利维度的持续性依然较强,风格转换难以一蹴而就,未来一个阶段的股市会继续呈现结构性分化的格局,不确定性依然存在。投资者可重点关注像华夏回报A、国泰金鹰增长、富国天惠精选成长A等这些长期业绩表现优秀、风格稳健型的基金产品。
证券代码 证券简称 十年复权单位净值增长率(%) 基金经理(现任) 基金成立日 基金管理人简称
000011.OF 华夏大盘精选 219.08 陈伟彦 2004-08-11 华夏基金
020001.OF 国泰金鹰增长 176.18 周伟锋 2002-05-08 国泰基金
161005.OF 富国天惠精选成长A 159.45 朱少醒 2005-11-16 富国基金
100026.OF 富国天合稳健优选 155.70 汪鸣,杨栋,张啸伟 2006-11-15 富国基金
160505.OF 博时主题151.98 王俊2005-01-06 博时基金
519068.OF 汇添富成长焦点141.63 雷鸣 2007-03-12 汇添富基金
163402.OF 兴全趋势投资 136.65 董承非,邹欣,乔迁 2005-11-03 兴全基金
070001.OF 嘉实成长A 131.01 邵秋涛 2002-11-05 嘉实基金
180012.OF 银华富裕主题130.57 周可彦 2006-11-16 银华基金
288002.OF 华夏收入 122.33 郑煜 2005-11-17 华夏基金
070002.OF 嘉实增长121.45 刘美玲 2003-07-09 嘉实基金
020003.OF 国泰金龙行业精选 120.29 杨飞 2003-12-05 国泰基金
020010.OF 国泰金牛创新成长 120.13 程洲 2007-05-18 国泰基金
002001.OF 华夏回报A 119.96 蔡向阳,陈伟彦 2003-09-05 华夏基金
260101.OF 景顺长城优选117.04 杨锐文 2003-10-24 景顺长城基金
540003.OF 汇丰晋信动态策略A 116.27 郭敏2007-04-09 汇丰晋信基金
519692.OF 交银成长A 114.94 王少成2006-10-23 交银施罗德基金
151001.OF 银河稳健113.34 钱睿南 2003-08-04 银河基金
100016.OF 富国天源沪港深 112.53 曹晋 2002-08-16 富国基金
540002.OF 汇丰晋信龙腾111.68 曹庆 2006-09-27 汇丰晋信基金
002021.OF 华夏回报二号 110.88 蔡向阳,陈伟彦 2006-08-14 华夏基金
040004.OF 华安宝利110.83 刘伟亭 2004-08-24 华安基金
450002.OF 国富弹性市值 106.34 赵晓东 2006-06-14 国海富兰克林基金
近十年23只净值倍增的偏股基金一览(2007年8月1日至2017年7月31日)
数据来源:《证券日报》基金新闻部及Wind资讯 制表:赵学毅
聚焦·基金业新动向
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