中信信托成功发行邮储银行2018年第一期RMBS

　　中证网讯（记者 赵中昊）日前，作为受托人及发行人，中信信托为中国邮政储蓄银行成功发行“家美2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”，发行总额为142.97亿元，是截至目前银行间市场商业银行发行的规模最大的发行利率最低、产品期限最长的居民住房抵押贷款证券化（RMBS）产品。

　　据悉，“家美2018-1”共分三档：优先A1级证券规模为20.00亿元，占13.99%，优先A2级证券规模为107.40亿元，占75.12%，优先级均获联合资信AAA级信用评级；次级证券规模为15.57亿元，占10.89%。优先A1级证券全场倍数为3.40，发行利率为5.00%，优先A2级证券全场倍数为1.96，发行利率为5.20%，发行利率较低，市场对产品认可度较高。　　

　　该产品由中信信托牵头组织尽职调查、产品设计、文件上报、产品销售等全流程，实现了信托公司全流程主动管理，得到了邮储银行和各中介机构以及市场的一致好评。