中源协和12亿收购上海傲源 布局精准医疗市场

　　中证网讯（记者 江钰铃）1月4日晚，因资产重组停牌近三个月的中源协和（600645）发布公告称，公司拟发行股份以12亿元购买上海傲源医疗用品有限公司（上海傲源）100%股权。同时，中源协和拟募集不超过5亿元的配套资金用于精准医学智能诊断中心建设及肿瘤诊断试剂研发。本次交易构成重大资产重组。

　　拟收购领先基因企业发力精准医疗

　　公告显示，发行股份购买资产的股份发行价格为21.36元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，拟发行股数合计为56,179,775股。

　　资料显示，上海傲源目前的经营业务主要通过其全资子公司OriGene Technologies, Inc.开展的，OriGene（傲锐东源）是一家立足于基因合成、蛋白表达纯化、抗体制备等生物技术，为生命科学领域提供产品和服务的生物制品公司。傲锐东源是生物科研市场最具有竞争力、最知名的厂商之一。尤其在基因产品领域，傲锐东源具有全球最大的人全长基因库，是全球最具有知名度、最具有市场竞争力的基因产品提供商，其提供的质粒（包含载体的基因产品）被全球的多家高校、研究所、企业研发中心,临床医院等机构广泛使用。雅培、罗氏、赛默飞等国际知名医药企业都在它的客户名单上。而哈佛、剑桥、牛津、NIH等全球顶级院校也是他们的合作伙伴。

　　此外，体外诊断业务也是傲锐东源在其精准医疗领域的重要实践。立足全球领先基因技术，蛋白及抗体制备技术平台，傲锐东源的体外诊断业务包括了抗原制备、抗体筛选、动物体内培养、抗体提取纯化整个流程。目前，傲锐东源的体外诊断产品包括了肿瘤诊断、心脑血管疾病诊断、自身免疫疾病检测、过敏原检测、药物检测等多类产品，雅培、罗氏、赛默飞等众多全球知名医药企业及众多知名临床医院是其重要客户。

　　中源协和对傲锐东源的收购可谓一波三折。早在2015年2月，中源协和就出资2亿元设立并购基金——嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业。并购资金规模约21亿元，用以收购OriGene。2015年9月，嘉兴中源2.8亿美元（约18.7亿人民币）收购了傲锐东源。中源协和原计划以该并购基金先行完成OriGene公司收购后，再与并购基金换股并入OriGene公司。但前两次收购或因为打包收购计划受阻，或因为合伙人之间对交易价格意见不一致而未能成功将其纳入到上市公司体系内。

　　虽然如此，中源协和在坚持“细胞+基因”的精准医疗的产业布局初衷始终未变，其在精准医疗领域多年的经验积累和长期的战略布局，通过本次交易，上市公司和交易标的实现优势互补，打造包括生化诊断+病理诊断+分子诊断+细胞免疫治疗在内的整体精准医疗产业链，覆盖目前精准医疗市场的主要热点领域，从而成为国内精准医疗市场的领先企业。

　　配套融资设精准医学智能诊断中心

　　在此次重组中，中源协和拟向包括德源投资在内的合计不超过10名特定投资者发行股份募集不超过5亿元的配套资金。其中，中源协和大股东德源投资拟认购不超过2.5亿元。

　　本次募集的资金中，4亿元用于精准医学智能诊断中心项目，6000万拟用于肿瘤标志物类诊断试剂开发项目。募集资金所投建的项目完善了体外诊断试剂研发体系，形成从研发到生产到应用的全产业链业务布局，进一步构建基因诊断、病理诊断在内的医学诊断体系连锁化大平台。通过本次募投项目，中源协和将实现精准医疗领域产业链的业务布局，体外诊断方面涵盖基因诊断、病理诊断和生化诊断三大方向，这将显著提升上市公司的综合竞争实力，巩固上市公司在行业内的领先地位。