岭南控股34亿收购广之旅等资产 广州国企改革加速推进

　　中证网讯（记者 常仙鹤）岭南控股8月24日晚发布公告，拟以总价34.3亿元购买广之旅90.45%股权、花园酒店100%股权及中国大酒店100%股权，并向包括员工持股计划在内的特定对象发行股份募集不超过15亿元配套资金。

　　根据公告内容，本次收购价格为343,692.62万元，其中广之旅90.45%股权作价10.7亿元、花园酒店100%股权作价15.2亿元，中国大酒店100%股权作价8.4亿元。上市公司以现金支付4.99亿元,并以11.08元/股发行2.65亿股购买标的资产。公告显示，岭南控股大股东广州岭南国际企业集团有限公司持有广之旅82.22%股份，并全资控股花园大酒店和中国大酒店，流花集团为岭南集团控制的企业，本次交易构成关联交易。

　　作为广州市国资委旗下唯一旅游集团，岭南集团有望迈出先试先行、改革提效的重组关键一步。

　　聚合优质旅游资源

　　本次交易完成后，上市公司在原有东方宾馆资产的基础上，将加入花园酒店、中国大酒店等国内知名高端酒店品牌，并新增广之旅等国内知名的旅行社品牌和业务，公司一举将多项优质旅游资源收入囊中。

　　根据公告，2015年广之旅、花园酒店、中国大酒店的净利润1.04亿元，而上市公司2015年全年净利润为3923万元，本次重组完成后，归属上市公司的净利润有望提高近3倍。

　　相关资料显示，广之旅是华南地区领先的旅行社，业务覆盖全球100多个国家与地区，市场占有率稳居广东省前列，2012-2014年连续三年名列“全国百强旅行社”前五名广之旅。近年来，公司在完善线下实体店布局的同时，积极打造易起行智慧旅游平台、APP、微商城等线上渠道，实现了全网渠道的高效整合。

　　岭南控股表示，本次重组将为公司带来良好的业务协同性。一方面，收购的两家高端酒店具有国际化管理水平和运营能力，能够在酒店管理、品牌建设等方面为岭南控股的酒店管理业务提供经验及人才，有利于岭南控股的轻资产化酒店管理业务，提升酒店业务板块的核心竞争力。另一方面，收购广之旅有利于上市公司切入快速发展的旅游行业，同时依托公司资本平台为广之旅的发展提供更多的融资、并购手段。收购完成后，公司将致力于推动旅行社板块与酒店板块的业务协同与融合进程，促进公司旅游业务的跨越式发展。

　　打造“泛旅游生态圈”

　　重组完成后，岭南控股将从单一的酒店运营商转型为酒店+旅行社等多元化业务相融合的旅游综合运营商，并致力于打造独具特色的“泛旅游生态圈”。

　　公司表示，将充分把握战略发展机遇，在未来年轻化消费升级和“全民互联”趋势双轮驱动的泛旅游时代背景下，一方面继续夯实和发展酒店管理、酒店经营业务；另一方面，将以“互联网+”的轻资产运营模式，撬动全球旅游地资源，整合旅游产业链上下游及平行企业资源，打造多维的流量入口、多产业链环节的增值服务体系、多元变现的创意营销组合，有序构建涵盖“品牌酒店、出行消费、IP互娱、特色饮食、全球导购、休闲养生、会展营销”于一体的“泛旅游生态圈”，发展成为国内领前、国际知名、拥有较高客户满意度和体验度的旅游综合运营商。

　　根据公告，本次重组募集配套资金将投向广之旅的“易起行”泛旅游服务平台、全球目的地综合服务网络、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。公司希望通过加强互联网旅游业务的开拓和相关配套建设，实现旗下旅游资源的高效整合和综合运营。

　　国企改革先行试点

　　随着国企改革“十项改革试点”落地，围绕国企改革的市场化重组大潮正在开启。岭南集团作为广州市国资委旗下唯一旅游集团，被列入《广州市国家旅游综合改革试点实施方案(2015-2020年)》企业改革试点单位名单。此次重组，可视为广州国资委整合旅游资源的重要一步。

　　根据公告内容，本次重大资产重组岭南控股将同时向广州国发、广州证券、广州金控、岭南控股第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过15亿元，其中，员工持股计划认购不超过1.39亿元。

　　今年8 月18 日，国务院国资委发布了《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》，就国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的总体原则、企业条件、员工入股及股权管理等细则进行了明确。岭南控股表示，公司推行员工持股计划，能实现员工、公司、股东三方之间的利益共享、风险共担，提升核心团队及骨干的凝聚力，这也是公司积极响应国家政策，在国有企业混改的道路上敢当“先头兵”的重要举措。