华泰证券H股今起招股 获知名基石投资者热捧
5月18日晚间，华泰证券公布H股招股说明书，华泰证券（HTSC）19日起至22日进行香港公开发售，价格区间已确定为20.68港币至24.80港币，发行14亿股H股，5%在香港公开发售，95%作国际配售，一手200股，募集资金最多347.2亿港币，另有15%超额配股权。预计22日定价，6月1日在香港联交所挂牌，联席保荐人为华泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通和瑞士银行。
招股说明书显示，集资净额中的60%用于发展资本中介业务，以满足客户日益增加的投资和融资需求，约10%用于拓展投资和交易以及中国监管机构允许的其他金融产品，约10%用于拓展资产管理及私募股权投资业务，约10%用于拓展海外业务，约10%用作营运资金和其他一般企业用途。
此次华泰证券公开招股吸引了国内外大批高质量的基石投资者，包括知名的长线国际机构投资者、互联网公司以及大型保险公司和资产管理公司，13名基石投资者共认购19亿美元的股份，禁售期为6个月。其中，高瓴基金认购2亿美元，OZ基金认购1亿美元，网易香港及其行政总裁丁磊个人合计认购2亿美元，马化腾全资所有的Advance Data认购1亿美元，富邦人寿认购2亿美元，惠理认购1.5亿美元，新华资产管理认购2亿美元，中国工商银行资管认购2亿美元，平安资管认购1亿美元，红杉歌斐认购2亿美元，荣基国际认购1亿美元，信达汉石认购1亿美元，万方资管旗下的Myriad认购5千万美元。
业内人士分析指出，众多以长线价值投资著称的机构投资者的参与表示了对于华泰证券长期发展的认同和期许。作为业内拥有领先互联网平台的大型综合证券集团，华泰也吸引了丁磊、马化腾的参与，显示了互联网翘楚对于华泰在互联网金融方面优势的认可，去年4月华泰与网易宣布开启为期3年的战略合作，此次丁磊、马化腾作为基石投资者现身，使得外界对华泰在互联网和移动终端的进一步布局产生了更多期待。
