企业“再融资”渠道正在收紧。20日晚间,上市公司东方园林发布公告称,2018年第一期公司债发行结果显示——计划发行10亿元,实际发行规模仅有5000万元。而公司原本的计划是,拿出计划募集金额中的5亿元,以偿还公司22日到期的8亿元超短融债券。
今年因融资环境变化而取消或延迟发行债券的情况屡见不鲜。数据显示,年初至今,共有314只、总计1933亿元债券取消或推迟发行。其中,公司债年内取消或延迟发行规模为135亿元。
新债发行失败 8亿旧债今日到期
公告显示,东方园林原计划发行的2018年第一期公司债券规模不超过10亿元。具体分2个品种发行,品种一为3年期固定利率债券,附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
实际结果是,品种一最终发行规模仅5000万元,票面利率7.00%;品种二无实际发行规模。
“这种情况很少见。”一位券商债务融资部人士告诉记者,在实际发行额距离原计划相差量很大的情况下,常规操作就是取消发行。
此次发债主要是用于偿债。根据东方园林的公告,本期计划发行的10亿元债券,其中5亿元拟用于偿还5月22日到期的超短融17东方园林SCP002,到期规模为8亿元。
那么发行失败是否会影响到债券兑付?21日下午,东方园林在深交所互动易上回应,公司的发展有与之相匹配的资金计划,此次发行公司债不会对公司资金造成影响,也不会影响后续其他债券的兑付。公司经营一切正常。