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华为和苹果发布新品 AI助推消费电子市场景气度上行

郑萃颖 杨洁 中国证券报·中证网

  9月10日,华为和苹果均发布新款手机,将AI手机、三折叠屏概念热度推上新高。融合大模型的AI手机逐渐从概念走向应用,三折叠屏手机则对供应链提出了更高要求。专家表示,AI手机将拉动市场换机需求,高端机型将率先受益。当前,消费电子行业去库存较为充分,行业迎来上行周期。

  华为和苹果同日竞技

  北京时间9月10日凌晨,苹果在秋季新品发布会上推出iPhone16系列手机、Apple Watch Series 10智能手表和AirPods 4耳机新品。iPhone 16、iPhone 16Plus和iPhone 16Pro的起售价分别为799美元、899美元和999美元。

  iPhone16系列是苹果公司首次搭载多项AI功能的手机。苹果公司首席执行官蒂姆·库克在发布会上表示,新一代iPhone是为Apple Intelligence(苹果智能)而打造,标志着一个“新时代的开始”。

  同样在9月10日,华为正式发布三折叠屏手机Mate XT非凡大师。华为常务董事、终端BG董事长余承东称,其是全球首款三折叠屏手机。这也是华为有史以来最贵的手机,256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元,9月20日正式开售。

  余承东介绍,华为三折叠屏手机相当于把平板电脑装在口袋里,可以高效浏览信息。此外,华为Mate XT还配备了AI功能,支持用户语音指令,实现文字改写、润色和翻译等功能,并帮助用户快速阅读要点。

  华为新款手机发布引起市场强烈反响。截至10日收盘,大富科技、常山北明、网达软件、法本信息等华为概念股涨停。苹果概念股方面,立讯精密、宝钛股份、歌尔股份上涨超过1%。

  AI手机时代来临

  智能手机纷纷接入AI应用。除了苹果和华为发布的新品,今年9月,荣耀发布跨应用开放生态智能体“AI Agent”,并宣布将在下一代旗舰机型荣耀Magic 7系列上落地商用。据介绍,荣耀AI Agent具备“自然语义理解和计算机视觉”“用户行为习惯学习及场景环境感知”“意图识别及决策”以及“应用内及跨应用操作”四项能力。

  8月,谷歌宣布将Gemini AI助手融入安卓系统,并发布首批大模型加持的旗舰智能手机Pixel 9系列,包括3款全面屏手机和1款折叠屏手机,均搭载谷歌自研的Tensor G4芯片。

  iPhone 16搭载苹果的A18芯片。据苹果公司介绍,其单核CPU性能比iPhone 15提高30%。苹果公司今年6月在全球开发者大会上公布了其AI计划,并宣布和全球知名的人工智能公司Open AI开展合作。

  据介绍,苹果智能可以利用苹果芯片的能力,理解并生成语言和图像,跨App执行操作,结合用户情况简化、加速日常任务。例如,苹果智能的写作工具(Writing Tools)可以在全系统内对用户输入的文本进行改写、校对和摘要;用户可以在相册App上使用自然语言搜索特定照片;Siri将借AI升级语言理解能力。

  有机构认为,AI手机应当具备三大特征:搭载本地大模型,并构建包含智能体在内的应用生态;具备多模态的流畅交互方式;配备支持AI功能的硬件。

  “2024年成为AI手机落地元年。”兴业研究公司TMT行业部研究员张跃聪表示,AI大模型对芯片和内存等高价值元器件提出了更高要求,核心软硬件厂商加速推动AI本地化。同时,AI手机将拉动市场换机需求,高端机型将率先受益。

  9月10日,Canalys发布报告,预计AI手机将占2024年全球智能手机出货量的16%,预计到2028年将增至54%,AI手机市场年均复合增长率将达到63%。

  国信证券称,在近2年的下行周期,消费电子行业去库存较为充分,现在行业迎来了上行周期。

  推动硬件创新升级

  相关厂商加速布局折叠屏手机产业链。三星、TCL华星分别在今年展示了自己的三折叠屏概念机和原型机。近日,传音旗下Tecno品牌公布三折叠屏概念机Phantom Ultimate 2的相关信息。

  CINNO Research发布的数据显示,中国市场折叠屏手机2024年第二季度总销量为262万部,同比增长125%,环比增长11%,是智能手机市场增速最快的细分赛道;上半年累计销量达到498万部,同比增长121%,市场渗透率达到3.6%,在5000元以上的高端市场份额达到13%。

  中信建投证券认为,华为三折叠屏手机将引领新一轮硬件创新,相关零部件价值将大增。对折叠屏的弯折强度提出了更高要求,高质量的柔性OLED面板需求量将进一步增长;铰链需求量将直接翻倍。

  近期,多家上市公司回复了投资者关于“三折叠屏”的问题。利安隆表示,公司的PI(高端电子级聚酰亚胺)产品主要为柔性显示材料、柔性线路板材料、半导体先进封装材料,可应用于三折叠屏手机。联得装备表示,公司产品可应用于折叠屏手机,与国内多家知名品牌智能手机制造商保持良好的合作关系。创世纪称,公司拳头产品钻攻机可用于三折叠屏手机中框等金属结构件的加工。劲拓股份表示,公司部分专用设备产品可应用于三折叠屏手机的零组件制程,客户包含三折叠屏手机产业链相关企业。

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