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全面注册制后首单主板分拆主板项目上市 国泰君安助力锦江航运登陆上交所主板

王珞 中国证券报·中证网

中证网讯(王珞)12月5日,锦江航运成功登陆上海证券交易所主板,成为全面注册制实施后首单主板分拆主板的上市项目。上海市国资委党委书记、主任贺青,上海国际港务(集团)股份有限公司党委书记、董事长顾金山,上海市黄浦区委书记杲云,上海市交通委员会党组成员、副主任叶兴,上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、工会主席、锦江航运董事长庄晓晴,国泰君安党委副书记、副董事长、总裁王松共同为锦江航运上市敲响开市铜锣。国泰君安担任独家保荐机构及主承销商。

锦江航运成立于1983年,作为上海国资体系内唯一一家国际集装箱班轮运输企业,公司多年来坚守品牌战略,深耕亚洲集装箱航运市场,以高准班率为支撑,以HDS等特色服务为依托,在服务创新、数字赋能、绿色航运等方面形成了突出的竞争优势,稳居上海-日本及上海-两岸间航线市场占有率第一,获得了行业和市场的高度认可。

锦江航运本次公开发行A股股票19,412万股,发行价11.25元/股,募集资金总额21.84亿元。上市首日开盘价16.73元/股,较发行价上涨48.71%,优异表现彰显资本市场的高度认可。本次IPO募集资金将用于国际集装箱运输船舶购置项目、沿海集装箱运输船舶购置项目、集装箱购置项目和智能化船舶改造项目,募投项目的实施将有效扩大锦江航运运力规模,并加快船舶数字智能化、绿色低碳化建设步伐,助力发行人不断增强核心竞争力,持续释放发展动能,增进资本市场活力,促进国有资产保值增值。

国泰君安自2000年保荐上港集箱在上交所主板成功上市,多年来与上港集团一直保持着紧密联系并持续加强合作。本次上港集团分拆锦江航运登陆上交所主板上市成功,进一步夯实双方战略伙伴关系,深化全方位业务合作。作为保荐机构和主承销商,国泰君安为确保项目顺利推进,专门组建经验丰富的专业团队,凭借高效的综合协调能力和卓越的专业水准,全程为企业上市保驾护航。2022年12月,国泰君安协助锦江航运完成申报,并于今年2月全面注册制实施后平移至上交所审核,今年12月成功登陆上交所主板。项目推进过程中,国泰君安深入贯彻落实注册制改革要求,精准把握监管政策,充分挖掘企业价值,全力高效保障锦江航运顺利上市,得到了客户的高度认可。

 

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