“数”读唯万密封

　　本次发行情况

　　唯万密封本次发行价格为18.66元/股，发行股票数量为3000万股，占发行后总股本比例25%。预计募集资金总额55980万元，扣除发行费用后预计募集资金净额49103.94万元。本次发行的申购日为2022年9月2日，网上申购简称为“唯万密封”；申购代码为“301161”。

　　财务数据

　　2019年至2021年，公司资产总额分别为39021.85万元、53406.81万元、62181.52万元；资产负债率（母公司）分别为32.21%、34.11%、28.79%；营业收入分别为28933.79万元、40504.09万元、41068.26万元；归母净利润分别为4720.96万元、7690.44万元、5964.24万元；扣非归母净利润分别为4515.72万元、7311.66万元、5608.91万元。同期经营活动产生的现金流净额分别为540.65万元、681.64万元、1998.06万元；研发投入占营业收入比例分别为5.02%、3.62%、4.65%；2020年和2021年基本每股收益分别为0.85元、0.66元。

　　主营业务构成

　　2019年至2021年，公司主要产品为液压密封件、液压密封包以及其他密封件。销售收入合计占主营业务收入比例超过90%。

　　2019年，公司液压密封件销售收入为12925.40万元，液压密封包销售收入为10281.06万元，其他密封件销售收入为5445.68万元，非密封产品销售收入为144.17万元。

　　2020年，公司液压密封件销售收入为16748.37万元，液压密封包销售收入为15635.95万元，其他密封件销售收入为6839.75万元，非密封产品销售收入为1076.31万元。

　　2021年，公司液压密封件销售收入为17513.34万元，液压密封包销售收入为14878.98万元，其他密封件销售收入为7034.99万元，非密封产品销售收入为1391.08万元。

　　募集资金主要用途

　　新建年产8000万件/套高性能密封件项目拟投入募集资金24426.10万元。其中，建筑工程费5455.63万元，设备购置费10522.85万元，安装工程费526.14万元，工程建设其他费用2028.70万元。

　　智能化升级改造建设项目拟投入募集资金9246.60万元。其中，建筑工程费330.20万元，设备购置费6320.15万元，安装工程费189.60万元，工程建设其他费用787.30万元。

　　密封技术研发中心建设项目拟投入募集资金8499.62万元。其中，建筑工程费2189.51万元，设备购置费4984.80万元，安装工程费149.54万元，工程建设其他费用1009.11万元。

　　专利、研发和技术人员情况

　　截至招股说明书签署日，公司拥有密封材料、生产工艺、应用技术三类共17项核心技术，拥有77项专利，其中2项发明专利。公司相关专利和技术转化成自制密封件、外购定制件、液压密封包等核心技术产品，具有较强的核心竞争力。

　　截至2021年年底，公司员工总人数321人。其中，生产人员157人，占总人数的比例为48.91%，技术人员48人，占总人数的比例为14.95%。