拟22.65亿元收购华锡矿业 *ST南化加速实现业务转型

　　*ST南化近日公告，公司拟作价22.65亿元，向华锡集团发行A股普通股3.57亿股购买其下属子公司华锡矿业100%股权。同时公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、补充标的公司流动性以及支付中介机构费用及相关税费。

　　根据公告，*ST南化本次发行股份购买资产的股份发行价格为6.34元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。本次交易前，南化集团持有*ST南化32.00%的股权，为上市公司控股股东。广西自治区国资委为*ST南化的实际控制人。

　　上述交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，华锡集团将成为*ST南化第一大股东，持股比例达到60.30%。广西自治区国资委仍为*ST南化的实际控制人。

　　资料显示，华锡矿业主营业务为锡、锌、铅锑矿勘探、开采、选矿及相关产品生产、经营业务，主要产品为锡、锌、铅锑精矿，并通过委外加工模式生产锡、锌锭。截至目前，华锡矿业拥有2座矿山，分别为铜坑矿、高峰矿。2019年-2020年，华锡矿业分别实现营业收入16.7亿元、18.1亿元；归母净利润2.4亿元、2.8亿元。

　　*ST南化表示，本次交易前，公司主要从事贸易业务。通过本次交易，公司注入盈利能力较强的有色金属勘探、开采、选矿等相关业务资产，将实现业务转型，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

　　此外，华锡集团承诺，如本次发行股份购买资产于2021年内实施完毕，华锡矿业在2021年度、2022年度和2023年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2.7亿元、2.75亿元及2.8亿元，业绩承诺期内合计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于8.25亿元。

　　如本次发行股份购买资产于2022年内实施完毕，则盈利预测补偿期相应顺延，即调整为华锡集团承诺华锡矿业在2022年度、2023年度及2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2.75亿元、2.8亿元及2.85亿元，业绩承诺期内合计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于8.4亿元。

　　*ST南化称，本次交易完成后，华锡矿业将充分利用上市公司融资渠道，“聚焦河池，立足广西，面向东南亚”的指导思想，整合、开发广西锡、锑、锌、铅等优势有色金属资源，打造广西国有企业有色资源整合平台，成为广西有色资源开发龙头企业。加快推进矿山建设与资源开发，打造技术创新、资本运作、供应链三大资源平台。